de Portside Wealth Group WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Portside Wealth Group Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 6.23 M	Comprar	123,593 +118,635	+2,393%	+USD 5.98 M	0.69%	28
2026 Q2	USD 250 k	Comprar	+4,958	Nuevas	+USD 250 k	0.03%	443
2023 Q4	–	Vender	-190,794	Cerradas	-USD 9.6 M	–	398
2023 Q3	USD 9.6 M	Comprar	190,794 +533	+0.3%	+USD 26.9 k	1.81%	7
2023 Q2	USD 9.6 M	Comprar	+190,261	Nuevas	+USD 9.6 M	1.78%	6

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

3EDGE Asset Management Naples, Florida AUM de USD 2349 M 10.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morton Capital Management Calabasas, California AUM de USD 828 M 13.29% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 1800 M 17.41% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Portside Wealth Group en USFR: resumen de T3 2026

Portside Wealth Group aumentó su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 2,393% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 5.98 M y elevar la posición a 123,593 acciones con un valor de USD 6.23 M. La posición representa 0.69% de la cartera y ocupa el puesto #28.

Portside Wealth Group reportó por primera vez una posición en USFR en T2 2023 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.6 M en T3 2023. Al cierre de T3 2026, 447 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T3 2026, Portside Wealth Group tenía 123,593 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 6.23 M.
Portside Wealth Group compró 118,635 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 5.98 M.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.69% de la cartera de Portside Wealth Group en T3 2026 y fue su posición número 28.
Portside Wealth Group reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2023 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Portside Wealth Group en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 9.6 M en T3 2023.
Al cierre de T3 2026, 447 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Portside Wealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.