de Planning Strategies Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Planning Strategies Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.93 M	Comprar	6,767 +837	+14%	+USD 249 k	1.14%	19
2026 Q2	USD 1.8 M	Comprar	+5,930	Nuevas	+USD 1.7 M	1.12%	18

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año

Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de USD 536 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Planning Strategies en VB: resumen de T3 2026

Planning Strategies aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 14% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 249 k y elevar la posición a 6,767 acciones con un valor de USD 1.93 M. La posición representa 1.14% de la cartera y ocupa el puesto #19.

Planning Strategies reportó por primera vez una posición en VB en T2 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 865 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2026, Planning Strategies tenía 6,767 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 1.93 M.
Planning Strategies compró 837 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 249 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 1.14% de la cartera de Planning Strategies en T3 2026 y fue su posición número 19.
Planning Strategies reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 865 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Planning Strategies correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.