Planning Strategiess Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Planning Strategies Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,93 Mio. $	Kaufen	6.767 +837	+14 %	+249.239 $	1,14 %	19
2026 Q2	1,8 Mio. $	Kaufen	+5.930	Neu	+1,7 Mio. $	1,12 %	18

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio 840 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Planning Strategies: Q3 2026 im Rückblick

Planning Strategies erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 14 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 249.239 $ und erhöhte die Position damit auf 6.767 Aktien im Wert von 1,93 Mio. $. Die Position macht 1,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

Planning Strategies meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 673 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Planning Strategies 6.767 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 1,93 Mio. $.
Planning Strategies kaufte im Q3 2026 837 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 249.239 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 1,14 % des Portfolios von Planning Strategies aus und war dessen Position auf Rang 19.
Planning Strategies meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 673 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Planning Strategies für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .