Planning Directions
icono de SCHD

de Planning Directions Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Planning Directions Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 14.6 M Vender
459,308
-25,740
-5% -USD 817 k 6.75% 4
2026
Q1 		USD 14.9 M Vender
485,048
-859,612
-64% -USD 26.1 M 7.53% 2
2025
Q4 		USD 36.9 M Vender
1,344,660
-17,096
-1% -USD 465 k 18.59% 1
2025
Q3 		USD 37.2 M Comprar
1,361,756
+54,458
+4% +USD 1.49 M 19.4% 1
2025
Q2 		USD 34.6 M Comprar
1,307,298
+27,216
+2% +USD 711 k 19.5% 1
2025
Q1 		USD 35.8 M Comprar
1,280,082
+118,878
+10% +USD 3.31 M 15.3% 1
2024
Q4 		USD 31.7 M Comprar
1,161,204
+59,067
+5% +USD 1.68 M 18.41% 1
2024
Q3 		USD 31.1 M Comprar
1,102,137
+57,885
+6% +USD 1.58 M 18.49% 1
2024
Q2 		USD 27.1 M Comprar
1,044,252
+40,308
+4% +USD 1.05 M 18.44% 1
2024
Q1 		USD 27 M Comprar
1,003,944
+78,939
+9% +USD 2.04 M 18.75% 1
2023
Q4 		USD 23.5 M Comprar
925,005
+85,326
+10% +USD 2.03 M 16.74% 1
2023
Q3 		USD 19.8 M Comprar
839,679
+76,029
+10% +USD 1.87 M 15.16% 1
2023
Q2 		USD 18.5 M Comprar
763,650
+219,087
+40% +USD 5.23 M 13.45% 2
2023
Q1 		USD 13.3 M Comprar
544,563
+39,816
+8% +USD 995 k 9.87% 3
2022
Q4 		USD 12.7 M Comprar
504,747
+19,524
+4% +USD 482 k 9.7% 3
2022
Q3 		USD 10.7 M Comprar
485,223
+30,942
+7% +USD 752 k 8.68% 3
2022
Q2 		USD 10.8 M Comprar
454,281
+86,679
+24% +USD 2.21 M 8.31% 3
2022
Q1 		USD 9.7 M Comprar
367,602
+24,264
+7% +USD 635 k 6.79% 3
2021
Q4 		USD 9.25 M Comprar
343,338
+4,128
+1% +USD 107 k 6.16% 3
2021
Q3 		USD 8.39 M Comprar
339,210
+729
+0.2% +USD 18.5 k 6.11% 3
2021
Q2 		USD 8.53 M Comprar
338,481
+5,718
+2% +USD 144 k 6.23% 3
2021
Q1 		USD 8.09 M Comprar
332,763
+582
+0.2% +USD 13.2 k 6.36% 3
2020
Q4 		USD 7.1 M Comprar
332,181
+21,765
+7% +USD 441 k 5.76% 3
2020
Q3 		USD 5.72 M Comprar
310,416
+34,494
+13% +USD 635 k 5.04% 5
2020
Q2 		USD 4.76 M Comprar
+275,922
Nuevas +USD 4.66 M 4.44% 6
2020
Q1 		– Vender
-185,865
Cerradas -USD 3.59 M – 86
2019
Q4 		USD 3.59 M Vender
185,865
-5,019
-3% -USD 94 k 3.32% 8
2019
Q3 		USD 3.49 M Comprar
190,884
+5,589
+3% +USD 100 k 3.34% 8
2019
Q2 		USD 3.28 M Comprar
185,295
+5,838
+3% +USD 103 k 3.33% 8
2019
Q1 		USD 3.13 M Comprar
179,457
+12,429
+7% +USD 209 k 3.72% 8
2018
Q4 		USD 2.62 M Comprar
167,028
+4,317
+3% +USD 71.9 k 3.23% 8
2018
Q3 		USD 2.88 M Comprar
162,711
+1,038
+0.6% +USD 18 k 2.67% 8
2018
Q2 		USD 2.66 M Comprar
161,673
+5,070
+3% +USD 83.5 k 2.57% 8
2018
Q1 		USD 2.56 M Comprar
+156,603
Nuevas +USD 2.67 M 2.51% 9

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 34.6 mil M 29.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 18.2 mil M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Planning Directions en SCHD: resumen de T2 2026

Planning Directions redujo su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 5.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 817 k, y conservó 459,308 acciones valuadas en USD 14.6 M. La posición representa 6.75% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Planning Directions reportó por primera vez una posición en SCHD en T1 2018 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 37.2 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 2,154 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Al cierre de T2 2026, Planning Directions tenía 459,308 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 14.6 M.
  • Planning Directions vendió 25,740 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 817 k.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representó 6.75% de la cartera de Planning Directions en T2 2026 y fue su posición número 4.
  • Planning Directions reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Planning Directions en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 37.2 M en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 2,154 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Planning Directions correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.