Planning Directions
SCHD-Symbol

Planning Directionss Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Planning Directions Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		14,6 Mio. $ Verkaufen
459.308
-25.740
-5 % -816.589 $ 6,75 % 4
2026
Q1 		14,9 Mio. $ Verkaufen
485.048
-859.612
-64 % -26,1 Mio. $ 7,53 % 2
2025
Q4 		36,9 Mio. $ Verkaufen
1.344.660
-17.096
-1 % -464.844 $ 18,59 % 1
2025
Q3 		37,2 Mio. $ Kaufen
1.361.756
+54.458
+4 % +1,49 Mio. $ 19,4 % 1
2025
Q2 		34,6 Mio. $ Kaufen
1.307.298
+27.216
+2 % +710.754 $ 19,5 % 1
2025
Q1 		35,8 Mio. $ Kaufen
1.280.082
+118.878
+10 % +3,31 Mio. $ 15,3 % 1
2024
Q4 		31,7 Mio. $ Kaufen
1.161.204
+59.067
+5 % +1,68 Mio. $ 18,41 % 1
2024
Q3 		31,1 Mio. $ Kaufen
1.102.137
+57.885
+6 % +1,58 Mio. $ 18,49 % 1
2024
Q2 		27,1 Mio. $ Kaufen
1.044.252
+40.308
+4 % +1,05 Mio. $ 18,44 % 1
2024
Q1 		27 Mio. $ Kaufen
1.003.944
+78.939
+9 % +2,04 Mio. $ 18,75 % 1
2023
Q4 		23,5 Mio. $ Kaufen
925.005
+85.326
+10 % +2,03 Mio. $ 16,74 % 1
2023
Q3 		19,8 Mio. $ Kaufen
839.679
+76.029
+10 % +1,87 Mio. $ 15,16 % 1
2023
Q2 		18,5 Mio. $ Kaufen
763.650
+219.087
+40 % +5,23 Mio. $ 13,45 % 2
2023
Q1 		13,3 Mio. $ Kaufen
544.563
+39.816
+8 % +995.420 $ 9,87 % 3
2022
Q4 		12,7 Mio. $ Kaufen
504.747
+19.524
+4 % +481.905 $ 9,7 % 3
2022
Q3 		10,7 Mio. $ Kaufen
485.223
+30.942
+7 % +751.736 $ 8,68 % 3
2022
Q2 		10,8 Mio. $ Kaufen
454.281
+86.679
+24 % +2,21 Mio. $ 8,31 % 3
2022
Q1 		9,7 Mio. $ Kaufen
367.602
+24.264
+7 % +635.380 $ 6,79 % 3
2021
Q4 		9,25 Mio. $ Kaufen
343.338
+4.128
+1 % +107.241 $ 6,16 % 3
2021
Q3 		8,39 Mio. $ Kaufen
339.210
+729
+0,2 % +18.528 $ 6,11 % 3
2021
Q2 		8,53 Mio. $ Kaufen
338.481
+5.718
+2 % +144.373 $ 6,23 % 3
2021
Q1 		8,09 Mio. $ Kaufen
332.763
+582
+0,2 % +13.238 $ 6,36 % 3
2020
Q4 		7,1 Mio. $ Kaufen
332.181
+21.765
+7 % +441.335 $ 5,76 % 3
2020
Q3 		5,72 Mio. $ Kaufen
310.416
+34.494
+13 % +634.738 $ 5,04 % 5
2020
Q2 		4,76 Mio. $ Kaufen
+275.922
Neu +4,66 Mio. $ 4,44 % 6
2020
Q1 		– Verkaufen
-185.865
Geschlossen -3,59 Mio. $ – 86
2019
Q4 		3,59 Mio. $ Verkaufen
185.865
-5.019
-3 % -94.017 $ 3,32 % 8
2019
Q3 		3,49 Mio. $ Kaufen
190.884
+5.589
+3 % +100.031 $ 3,34 % 8
2019
Q2 		3,28 Mio. $ Kaufen
185.295
+5.838
+3 % +102.678 $ 3,33 % 8
2019
Q1 		3,13 Mio. $ Kaufen
179.457
+12.429
+7 % +209.002 $ 3,72 % 8
2018
Q4 		2,62 Mio. $ Kaufen
167.028
+4.317
+3 % +71.948 $ 3,23 % 8
2018
Q3 		2,88 Mio. $ Kaufen
162.711
+1.038
+0,6 % +17.963 $ 2,67 % 8
2018
Q2 		2,66 Mio. $ Kaufen
161.673
+5.070
+3 % +83.456 $ 2,57 % 8
2018
Q1 		2,56 Mio. $ Kaufen
+156.603
Neu +2,67 Mio. $ 2,51 % 9

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan 6,12 Mrd. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 34,6 Mrd. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York 18,2 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Planning Directions: Q2 2026 im Rückblick

Planning Directions verringerte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q2 2026 um 5,3 %, verkaufte schätzungsweise 816.589 $ und hielt danach 459.308 Aktien im Wert von 14,6 Mio. $. Die Position macht 6,75 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Planning Directions meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 33 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 37,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.154 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Planning Directions 459.308 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 14,6 Mio. $.
  • Planning Directions verkaufte 25.740 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 816.589 $.
  • Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q2 2026 6,75 % des Portfolios von Planning Directions aus und war dessen Position auf Rang 4.
  • Planning Directions meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 33 Quartalen.
  • Die Position von Planning Directions in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q3 2025 mit 37,2 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.154 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Planning Directions für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .