Plan Group Financial
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de Plan Group Financial Williams-Sonoma WSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Plan Group Financial Detalles de la acción WSM Actividad de fondos de WSM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		– Vender
-1,400
Cerradas -USD 326 k – 266
2026
Q2 		USD 326 k Mantener
1,400
– – 0.07% 167
2026
Q1 		USD 255 k Mantener
1,400
– – 0.06% 188
2025
Q4 		USD 250 k Mantener
1,400
– – 0.06% 169
2025
Q3 		USD 274 k Vender
1,400
-23
-2% -USD 4.4 k 0.07% 148
2025
Q2 		USD 232 k Comprar
1,423
+23
+2% +USD 3.61 k 0.08% 139
2025
Q1 		USD 221 k Comprar
+1,400
Nuevas +USD 271 k 0.08% 135

Otros fondos que tienen WSM en su cartera

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Robeco Institutional Asset Management
Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands AUM de USD 83.2 mil M 35.34% Rendimiento estimado a 1 año
Vest Financial
Vest Financial Mclean, Virginia AUM de USD 9519 M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 174 mil M 33.96% Rendimiento estimado a 1 año
RC
Reik & Co New York AUM de USD 356 M 8.73% Rendimiento estimado a 1 año
Moran Wealth Management
Moran Wealth Management Naples, Florida AUM de USD 3638 M 28.63% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año
Congress Asset Management
Congress Asset Management Boston, Massachusetts AUM de USD 15.4 mil M 30.39% Rendimiento estimado a 1 año
Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 34.7 mil M 25.93% Rendimiento estimado a 1 año
Investment House LLC
Investment House LLC Redondo Beach, California AUM de USD 2252 M 30.44% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Plan Group Financial en WSM: resumen de T3 2026

Plan Group Financial cerró por completo su posición en Williams-Sonoma (WSM) en T3 2026, liquidando una posición de 1,400 acciones por un valor estimado de USD 326 k.

Plan Group Financial reportó por primera vez una posición en WSM en T1 2025 y la mantuvo durante 6 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 326 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 343 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WSM.

  • Plan Group Financial reportó que ya no tenía una posición en Williams-Sonoma al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Plan Group Financial vendió 1,400 acciones de Williams-Sonoma en T3 2026, por un valor estimado de USD 326 k.
  • Plan Group Financial reportó por primera vez una posición en Williams-Sonoma en T1 2025 y la mantuvo durante 6 trimestres.
  • La posición de Plan Group Financial en Williams-Sonoma alcanzó su máximo de USD 326 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 343 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Williams-Sonoma en cartera.

Según el Informe 13F de Plan Group Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.