Plan Group Financials Williams-Sonoma WSM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Plan Group Financial Aktiendetails zu WSM Fondsaktivität für WSM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-1.400	Geschlossen	-326.340 $	–	266
2026 Q2	326.340 $	Halten	1.400	–	–	0,07 %	167
2026 Q1	255.262 $	Halten	1.400	–	–	0,06 %	188
2025 Q4	250.026 $	Halten	1.400	–	–	0,06 %	169
2025 Q3	273.630 $	Verkaufen	1.400 -23	-2 %	-4.396 $	0,07 %	148
2025 Q2	232.476 $	Kaufen	1.423 +23	+2 %	+3.611 $	0,08 %	139
2025 Q1	221.340 $	Kaufen	+1.400	Neu	+270.542 $	0,08 %	135

Weitere Fonds mit WSM im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands 83,2 Mrd. $ AUM 35,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vest Financial Mclean, Virginia 9,5 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Reik & Co New York 356 Mio. $ AUM 8,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moran Wealth Management Naples, Florida 3,64 Mrd. $ AUM 28,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,5 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Congress Asset Management Boston, Massachusetts 15,4 Mrd. $ AUM 30,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri 34,7 Mrd. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Investment House LLC Redondo Beach, California 2,25 Mrd. $ AUM 30,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Virginia Retirement Systems Richmond, Virginia 16,3 Mrd. $ AUM 35,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WSM-Position von Plan Group Financial: Q3 2026 im Rückblick

Plan Group Financial hat die Position in Williams-Sonoma (WSM) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 1.400 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 326.340 $.

Plan Group Financial meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in WSM und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 326.340 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 335 von Wall St. Rank erfasste Fonds WSM.

Plan Group Financial meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Williams-Sonoma mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Plan Group Financial verkaufte 1.400 Aktien von Williams-Sonoma im Q3 2026 im geschätzten Wert von 326.340 $.
Plan Group Financial meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Williams-Sonoma und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Plan Group Financial in Williams-Sonoma erreichte im Q2 2026 mit 326.340 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 335 von Wall St. Rank erfasste Fonds Williams-Sonoma.

Auf Grundlage der von Plan Group Financial für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .