de Modera Wealth Management Williams-Sonoma WSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción WSM Actividad de fondos de WSM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 36.1 M	Vender	158,576 -8,127	-5%	-USD 1.88 M	0.38%	57
2026 Q2	USD 38.9 M	Vender	166,703 -9,065	-5%	-USD 1.8 M	0.41%	53
2026 Q1	USD 32 M	Vender	175,768 -8,971	-5%	-USD 1.79 M	0.38%	56
2025 Q4	USD 33 M	Vender	184,739 -9,004	-5%	-USD 1.69 M	0.38%	55
2025 Q3	USD 37.9 M	Vender	193,743 -9,545	-5%	-USD 1.82 M	0.44%	51
2025 Q2	USD 33.2 M	Vender	203,288 -5,648	-3%	-USD 887 k	0.41%	54
2025 Q1	USD 33 M	Vender	208,936 -13,556	-6%	-USD 2.62 M	0.45%	55
2024 Q4	USD 41.2 M	Vender	222,492 -11,121	-5%	-USD 1.76 M	0.5%	46
2024 Q3	USD 36.2 M	Vender	233,613 -13,545	-5%	-USD 1.94 M	0.46%	54
2024 Q2	USD 34.9 M	Vender	247,158 -4,866	-2%	-USD 725 k	0.51%	51
2024 Q1	USD 40 M	Vender	252,024 -1,086	-0.4%	-USD 126 k	0.61%	43
2023 Q4	USD 25.5 M	Comprar	253,110 +1,028	+0.4%	+USD 89 k	0.42%	57
2023 Q3	USD 19.6 M	Comprar	252,082 +20,716	+9%	+USD 1.43 M	0.37%	68
2023 Q2	USD 14.5 M	Comprar	+231,366	Nuevas	+USD 13.8 M	0.26%	80
2022 Q1	–	Vender	-3,544	Cerradas	-USD 300 k	–	596
2021 Q4	USD 300 k	Comprar	+3,544	Nuevas	+USD 330 k	0.01%	412

Otros fondos que tienen WSM en su cartera

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands AUM de USD 83.2 mil M 35.34% Rendimiento estimado a 1 año

Vest Financial Mclean, Virginia AUM de USD 9519 M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Boston Trust Walden Boston, Massachusetts AUM de USD 12.4 mil M 21.62% Rendimiento estimado a 1 año

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 174 mil M 33.96% Rendimiento estimado a 1 año

Reik & Co New York AUM de USD 356 M 8.73% Rendimiento estimado a 1 año

Moran Wealth Management Naples, Florida AUM de USD 3638 M 28.63% Rendimiento estimado a 1 año

Aware Super Sydney, Australia AUM de USD 7510 M

Congress Asset Management Boston, Massachusetts AUM de USD 15.4 mil M 30.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en WSM: resumen de T3 2026

Modera Wealth Management redujo su participación en Williams-Sonoma (WSM) en 4.9% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.88 M, y conservó 158,576 acciones valuadas en USD 36.1 M. La posición representa 0.38% de la cartera y ocupa el puesto #57.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en WSM en T4 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 41.2 M en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 380 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WSM.

Al cierre de T3 2026, Modera Wealth Management tenía 158,576 acciones de Williams-Sonoma con un valor de USD 36.1 M.
Modera Wealth Management vendió 8,127 acciones de Williams-Sonoma en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.88 M.
Williams-Sonoma representó 0.38% de la cartera de Modera Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 57.
Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en Williams-Sonoma en T4 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Modera Wealth Management en Williams-Sonoma alcanzó su máximo de USD 41.2 M en T4 2024.
Al cierre de T3 2026, 380 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Williams-Sonoma en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.