de Modera Wealth Management Williams-Sonoma WSM Histórico de posições em ações

Carteira de Modera Wealth Management Detalhes da ação WSM Atividade dos fundos em WSM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 36,1 mi	Vender	158.576 -8.127	-5%	-US$ 1,88 mi	0,38%	57
2026 Q2	US$ 38,9 mi	Vender	166.703 -9.065	-5%	-US$ 1,8 mi	0,41%	53
2026 Q1	US$ 32 mi	Vender	175.768 -8.971	-5%	-US$ 1,79 mi	0,38%	56
2025 Q4	US$ 33 mi	Vender	184.739 -9.004	-5%	-US$ 1,69 mi	0,38%	55
2025 Q3	US$ 37,9 mi	Vender	193.743 -9.545	-5%	-US$ 1,82 mi	0,44%	51
2025 Q2	US$ 33,2 mi	Vender	203.288 -5.648	-3%	-US$ 887 mil	0,41%	54
2025 Q1	US$ 33 mi	Vender	208.936 -13.556	-6%	-US$ 2,62 mi	0,45%	55
2024 Q4	US$ 41,2 mi	Vender	222.492 -11.121	-5%	-US$ 1,76 mi	0,5%	46
2024 Q3	US$ 36,2 mi	Vender	233.613 -13.545	-5%	-US$ 1,94 mi	0,46%	54
2024 Q2	US$ 34,9 mi	Vender	247.158 -4.866	-2%	-US$ 725 mil	0,51%	51
2024 Q1	US$ 40 mi	Vender	252.024 -1.086	-0,4%	-US$ 126 mil	0,61%	43
2023 Q4	US$ 25,5 mi	Comprar	253.110 +1.028	+0,4%	+US$ 89 mil	0,42%	57
2023 Q3	US$ 19,6 mi	Comprar	252.082 +20.716	+9%	+US$ 1,43 mi	0,37%	68
2023 Q2	US$ 14,5 mi	Comprar	+231.366	Nova	+US$ 13,8 mi	0,26%	80
2022 Q1	–	Vender	-3.544	Encerrada	-US$ 300 mil	–	596
2021 Q4	US$ 300 mil	Comprar	+3.544	Nova	+US$ 330 mil	0,01%	412

Outros fundos que detêm WSM

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands AUM de US$ 83,2 bi 35,34% Retorno est. (1 ano)

Vest Financial Mclean, Virginia AUM de US$ 9,5 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de US$ 174 bi 33,96% Retorno est. (1 ano)

Reik & Co New York AUM de US$ 356 mi 8,73% Retorno est. (1 ano)

Moran Wealth Management Naples, Florida AUM de US$ 3,64 bi 28,63% Retorno est. (1 ano)

Congress Asset Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 15,4 bi 30,39% Retorno est. (1 ano)

Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de US$ 34,7 bi 25,93% Retorno est. (1 ano)

Investment House LLC Redondo Beach, California AUM de US$ 2,25 bi 30,44% Retorno est. (1 ano)

Virginia Retirement Systems Richmond, Virginia AUM de US$ 16,3 bi 35,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Modera Wealth Management em WSM no T3 2026

Modera Wealth Management reduziu sua participação em Williams-Sonoma (WSM) em 4,9% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,88 mi e ficando com 158.576 ações avaliadas em US$ 36,1 mi. A posição representa 0,38% do portfólio e ocupa a posição nº 57.

Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WSM no T4 2021 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 41,2 mi em T4 2024. 357 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm WSM no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Modera Wealth Management detinha 158.576 ações de Williams-Sonoma, no valor de US$ 36,1 mi.
Modera Wealth Management vendeu 8.127 ações de Williams-Sonoma em T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,88 mi.
Williams-Sonoma representou 0,38% da carteira de Modera Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 57.
Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Williams-Sonoma no T4 2021 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de Williams-Sonoma de Modera Wealth Management atingiu o pico de US$ 41,2 mi em T4 2024.
357 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Williams-Sonoma em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Modera Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.