de Pinnacle Wealth Planning Services Watsco Inc WSO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pinnacle Wealth Planning Services Detalles de la acción WSO Actividad de fondos de WSO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 421 k	Comprar	1,390 +15	+1%	+USD 5.01 k	0.04%	267
2026 Q2	USD 573 k	Vender	1,375 -247	-15%	-USD 99.3 k	0.05%	200
2026 Q1	USD 590 k	Comprar	1,622 +106	+7%	+USD 41.1 k	0.06%	187
2025 Q4	USD 511 k	Comprar	1,516 +33	+2%	+USD 11.8 k	0.05%	209
2025 Q3	USD 600 k	Comprar	1,483 +2	+0.1%	+USD 855	0.07%	172
2025 Q2	USD 654 k	Comprar	1,481 +57	+4%	+USD 26.4 k	0.09%	148
2025 Q1	USD 724 k	Comprar	1,424 +13	+0.9%	+USD 6.41 k	0.11%	112
2024 Q4	USD 669 k	Vender	1,411 -4	-0.3%	-USD 2.03 k	0.1%	120
2024 Q3	USD 696 k	Mantener	1,415	–	–	0.09%	138
2024 Q2	USD 655 k	Comprar	1,415 +5	+0.4%	+USD 2.29 k	0.09%	133
2024 Q1	USD 609 k	Comprar	1,410 +15	+1%	+USD 6.03 k	0.09%	151
2023 Q4	USD 598 k	Comprar	1,395 +20	+1%	+USD 7.75 k	0.09%	143
2023 Q3	USD 519 k	Mantener	1,375	–	–	0.09%	152
2023 Q2	USD 525 k	Mantener	1,375	–	–	0.08%	160
2023 Q1	USD 437 k	Mantener	1,375	–	–	0.07%	194
2022 Q4	USD 343 k	Mantener	1,375	–	–	0.06%	236
2022 Q3	USD 354 k	Mantener	1,375	–	–	0.07%	197
2022 Q2	USD 328 k	Mantener	1,375	–	–	0.06%	227
2022 Q1	USD 419 k	Vender	1,375 -2	-0.1%	-USD 570	0.08%	196
2021 Q4	USD 431 k	Comprar	+1,377	Nuevas	+USD 408 k	0.08%	184
2021 Q1	–	Vender	-2	Cerradas	–	–	1966
2020 Q4	USD 0	Comprar	+2	Nuevas	+USD 460	﹤0.01%	2318

Otros fondos que tienen WSO en su cartera

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 5968 M 5.11% Rendimiento estimado a 1 año

Hamlin Capital Management New York AUM de USD 4037 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Caledonia Investments plc (UK) London England, United Kingdom AUM de USD 890 M 1.23% Rendimiento estimado a 1 año

Vantage Investment Partners Kansas City, Missouri AUM de USD 1658 M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año

Swedbank Stockholm, Sweden AUM de USD 118 mil M 40.52% Rendimiento estimado a 1 año

Fenimore Asset Management Cobleskill, New York AUM de USD 4555 M 5.53% Rendimiento estimado a 1 año

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 2859 M 15.15% Rendimiento estimado a 1 año

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 174 mil M 33.96% Rendimiento estimado a 1 año

Oppenheimer Asset Management New York AUM de USD 9513 M 23.46% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pinnacle Wealth Planning Services en WSO: resumen de T3 2026

Pinnacle Wealth Planning Services aumentó su participación en Watsco Inc (WSO) en 1.1% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 5.01 k y elevar la posición a 1,390 acciones con un valor de USD 421 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #267.

Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en WSO en T4 2020 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 724 k en T1 2025. Al cierre de T3 2026, 231 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WSO.

Al cierre de T3 2026, Pinnacle Wealth Planning Services tenía 1,390 acciones de Watsco Inc con un valor de USD 421 k.
Pinnacle Wealth Planning Services compró 15 acciones de Watsco Inc en T3 2026, por un monto estimado de USD 5.01 k.
Watsco Inc representó 0.04% de la cartera de Pinnacle Wealth Planning Services en T3 2026 y fue su posición número 267.
Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en Watsco Inc en T4 2020 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
La posición de Pinnacle Wealth Planning Services en Watsco Inc alcanzó su máximo de USD 724 k en T1 2025.
Al cierre de T3 2026, 231 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Watsco Inc en cartera.

Según el Informe 13F de Pinnacle Wealth Planning Services correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.