Pinnacle Wealth Planning Servicess Watsco Inc WSO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pinnacle Wealth Planning Services Aktiendetails zu WSO Fondsaktivität für WSO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	573.004 $	Verkaufen	1.375 -247	-15 %	-99.286 $	0,05 %	200
2026 Q1	590.067 $	Kaufen	1.622 +106	+7 %	+41.072 $	0,06 %	187
2025 Q4	510.816 $	Kaufen	1.516 +33	+2 %	+11.783 $	0,05 %	209
2025 Q3	599.577 $	Kaufen	1.483 +2	+0,1 %	+855 $	0,07 %	172
2025 Q2	654.039 $	Kaufen	1.481 +57	+4 %	+26.442 $	0,09 %	148
2025 Q1	723.819 $	Kaufen	1.424 +13	+0,9 %	+6.408 $	0,11 %	112
2024 Q4	668.659 $	Verkaufen	1.411 -4	-0,3 %	-2.026 $	0,1 %	120
2024 Q3	696.010 $	Halten	1.415	–	–	0,09 %	138
2024 Q2	655.485 $	Kaufen	1.415 +5	+0,4 %	+2.286 $	0,09 %	133
2024 Q1	609.078 $	Kaufen	1.410 +15	+1 %	+6.026 $	0,09 %	151
2023 Q4	597.716 $	Kaufen	1.395 +20	+1 %	+7.749 $	0,09 %	143
2023 Q3	519.365 $	Halten	1.375	–	–	0,09 %	152
2023 Q2	524.521 $	Halten	1.375	–	–	0,08 %	160
2023 Q1	437.470 $	Halten	1.375	–	–	0,07 %	194
2022 Q4	342.925 $	Halten	1.375	–	–	0,06 %	236
2022 Q3	354.000 $	Halten	1.375	–	–	0,07 %	197
2022 Q2	328.000 $	Halten	1.375	–	–	0,06 %	227
2022 Q1	419.000 $	Verkaufen	1.375 -2	-0,1 %	-570 $	0,08 %	196
2021 Q4	431.000 $	Kaufen	+1.377	Neu	+407.911 $	0,08 %	184
2021 Q1	–	Verkaufen	-2	Geschlossen	–	–	1966
2020 Q4	0 $	Kaufen	+2	Neu	+460 $	﹤0,01 %	2318

Weitere Fonds mit WSO im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital International Investors Los Angeles, California 484 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Research Global Investors Los Angeles, California 717 Mrd. $ AUM 35,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California 32,2 Mrd. $ AUM 10,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baillie Gifford & Co Edinburgh, United Kingdom 110 Mrd. $ AUM 4,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WSO-Position von Pinnacle Wealth Planning Services: Q2 2026 im Rückblick

Pinnacle Wealth Planning Services verringerte seine Beteiligung an Watsco Inc (WSO) im Q2 2026 um 15 %, verkaufte schätzungsweise 99.286 $ und hielt danach 1.375 Aktien im Wert von 573.004 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #200.

Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in WSO und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 723.819 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 789 von Wall St. Rank erfasste Fonds WSO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pinnacle Wealth Planning Services 1.375 Aktien von Watsco Inc im Wert von 573.004 $.
Pinnacle Wealth Planning Services verkaufte 247 Aktien von Watsco Inc im Q2 2026 im geschätzten Wert von 99.286 $.
Watsco Inc machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Pinnacle Wealth Planning Services aus und war dessen Position auf Rang 200.
Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Watsco Inc und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Pinnacle Wealth Planning Services in Watsco Inc erreichte im Q1 2025 mit 723.819 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 789 von Wall St. Rank erfasste Fonds Watsco Inc.

Auf Grundlage der von Pinnacle Wealth Planning Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .