de Pinnacle Wealth Planning Services Morningstar MORN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pinnacle Wealth Planning Services Detalles de la acción MORN Actividad de fondos de MORN

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 15 k	Comprar	79 +9	+13%	+USD 1.74 k	﹤0.01%	1917
2026 Q2	USD 10.9 k	Vender	70 -47	-40%	-USD 8.17 k	﹤0.01%	2034
2026 Q1	USD 19.8 k	Comprar	117 +1	+0.9%	+USD 186	﹤0.01%	1701
2025 Q4	USD 25.2 k	Comprar	+116	Nuevas	+USD 25.1 k	﹤0.01%	1608
2021 Q1	–	Vender	-43	Cerradas	-USD 10 k	–	1323
2020 Q4	USD 10 k	Comprar	+43	Nuevas	+USD 8.54 k	﹤0.01%	1395

Otros fondos que tienen MORN en su cartera

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año

Copeland Capital Management Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 4341 M 17.52% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 5968 M 5.11% Rendimiento estimado a 1 año

Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de USD 195 mil M 21.17% Rendimiento estimado a 1 año

Chicago Capital Chicago, Illinois AUM de USD 4321 M 31.14% Rendimiento estimado a 1 año

Candriam SCA Strassen, Luxembourg, Luxembourg AUM de USD 22.5 mil M 50.38% Rendimiento estimado a 1 año

DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt, Germany AUM de USD 87.8 mil M 20.94% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 64.1 mil M 28.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pinnacle Wealth Planning Services en MORN: resumen de T3 2026

Pinnacle Wealth Planning Services aumentó su participación en Morningstar (MORN) en 13% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.74 k y elevar la posición a 79 acciones con un valor de USD 15 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1917.

Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en MORN en T4 2020 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 25.2 k en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 166 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MORN.

Al cierre de T3 2026, Pinnacle Wealth Planning Services tenía 79 acciones de Morningstar con un valor de USD 15 k.
Pinnacle Wealth Planning Services compró 9 acciones de Morningstar en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.74 k.
Morningstar representó ﹤0.01% de la cartera de Pinnacle Wealth Planning Services en T3 2026 y fue su posición número 1917.
Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en Morningstar en T4 2020 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
La posición de Pinnacle Wealth Planning Services en Morningstar alcanzó su máximo de USD 25.2 k en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 166 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morningstar en cartera.

Según el Informe 13F de Pinnacle Wealth Planning Services correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.