Pinnacle Wealth Planning Servicess Morningstar MORN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pinnacle Wealth Planning Services Aktiendetails zu MORN Fondsaktivität für MORN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	15.013 $	Kaufen	79 +9	+13 %	+1.742 $	﹤0,01 %	1917
2026 Q2	10.921 $	Verkaufen	70 -47	-40 %	-8.168 $	﹤0,01 %	2034
2026 Q1	19.779 $	Kaufen	117 +1	+0,9 %	+186 $	﹤0,01 %	1701
2025 Q4	25.208 $	Kaufen	+116	Neu	+25.123 $	﹤0,01 %	1608
2021 Q1	–	Verkaufen	-43	Geschlossen	-10.000 $	–	1323
2020 Q4	10.000 $	Kaufen	+43	Neu	+8.542 $	﹤0,01 %	1395

Weitere Fonds mit MORN im Portfolio

Copeland Capital Management Conshohocken, Pennsylvania 4,34 Mrd. $ AUM 17,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chicago Capital Chicago, Illinois 4,32 Mrd. $ AUM 31,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt, Germany 87,8 Mrd. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska 9,6 Mrd. $ AUM 34,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GHP Investment Advisors Denver, Colorado 2,68 Mrd. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Capital Management Inc (North Carolina) Raleigh, North Carolina 861 Mio. $ AUM 27,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Y-Intercept (HK) Hong Kong 4,52 Mrd. $ AUM 6,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Berkeley Inc Boise, Idaho 324 Mio. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MORN-Position von Pinnacle Wealth Planning Services: Q3 2026 im Rückblick

Pinnacle Wealth Planning Services erhöhte seine Beteiligung an Morningstar (MORN) im Q3 2026 um 13 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.742 $ und erhöhte die Position damit auf 79 Aktien im Wert von 15.013 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1917.

Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in MORN und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 25.208 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 93 von Wall St. Rank erfasste Fonds MORN.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Wealth Planning Services 79 Aktien von Morningstar im Wert von 15.013 $.
Pinnacle Wealth Planning Services kaufte im Q3 2026 9 Aktien von Morningstar im geschätzten Wert von 1.742 $.
Morningstar machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Pinnacle Wealth Planning Services aus und war dessen Position auf Rang 1917.
Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Morningstar und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Pinnacle Wealth Planning Services in Morningstar erreichte im Q4 2025 mit 25.208 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 93 von Wall St. Rank erfasste Fonds Morningstar.

Auf Grundlage der von Pinnacle Wealth Planning Services für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .