de Pinnacle Wealth Planning Services State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pinnacle Wealth Planning Services Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 24.5 k	Comprar	242 +125	+107%	+USD 12.9 k	﹤0.01%	1682
2026 Q2	USD 12.6 k	Vender	117 -131	-53%	-USD 13.6 k	﹤0.01%	1979
2026 Q1	USD 22.7 k	Mantener	248	–	–	﹤0.01%	1635
2025 Q4	USD 22.1 k	Comprar	+248	Nuevas	+USD 22.5 k	﹤0.01%	1666
2021 Q1	–	Vender	-242	Cerradas	-USD 20 k	–	736
2020 Q4	USD 20 k	Comprar	+242	Nuevas	+USD 18.3 k	﹤0.01%	1148

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Lifestyle Asset Management Friendswood, Texas AUM de USD 414 M 22.88% Rendimiento estimado a 1 año

Aegis Wealth Management (Iowa) Guthrie Center, Iowa AUM de USD 170 M 12.72% Rendimiento estimado a 1 año

Oppenheimer & Co New York AUM de USD 9512 M 27.65% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de USD 486 M 10.48% Rendimiento estimado a 1 año

Oppenheimer Asset Management New York AUM de USD 9513 M 23.46% Rendimiento estimado a 1 año

William Mack & Associates Troy, Michigan AUM de USD 319 M 12.97% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pinnacle Wealth Planning Services en CWB: resumen de T3 2026

Pinnacle Wealth Planning Services aumentó su participación en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en 107% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 12.9 k y elevar la posición a 242 acciones con un valor de USD 24.5 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1682.

Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en CWB en T4 2020 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 203 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

Al cierre de T3 2026, Pinnacle Wealth Planning Services tenía 242 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 24.5 k.
Pinnacle Wealth Planning Services compró 125 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 12.9 k.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Pinnacle Wealth Planning Services en T3 2026 y fue su posición número 1682.
Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 203 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Pinnacle Wealth Planning Services correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.