Pinnacle Wealth Planning Servicess State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pinnacle Wealth Planning Services Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	12.615 $	Verkaufen	117 -131	-53 %	-13.578 $	﹤0,01 %	1979
2026 Q1	22.697 $	Halten	248	–	–	﹤0,01 %	1635
2025 Q4	22.122 $	Kaufen	+248	Neu	+22.545 $	﹤0,01 %	1666
2021 Q1	–	Verkaufen	-242	Geschlossen	-20.000 $	–	736
2020 Q4	20.000 $	Kaufen	+242	Neu	+18.265 $	﹤0,01 %	1148

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey 72,7 Mrd. $ AUM 39,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von Pinnacle Wealth Planning Services: Q2 2026 im Rückblick

Pinnacle Wealth Planning Services verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q2 2026 um 53 %, verkaufte schätzungsweise 13.578 $ und hielt danach 117 Aktien im Wert von 12.615 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1979.

Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in CWB und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 22.697 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 566 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pinnacle Wealth Planning Services 117 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Wert von 12.615 $.
Pinnacle Wealth Planning Services verkaufte 131 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 13.578 $.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Pinnacle Wealth Planning Services aus und war dessen Position auf Rang 1979.
Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Pinnacle Wealth Planning Services in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF erreichte im Q1 2026 mit 22.697 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 566 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von Pinnacle Wealth Planning Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .