Phillips Financial Management
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de Phillips Financial Management iShares TIPS Bond ETF TIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Financial Management Detalles de la acción TIP Actividad de fondos de TIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.75 M Vender
16,800
-1,452
-8% -USD 155 k 0.13% 79
2026
Q2 		USD 2 M Vender
18,252
-9,084
-33% -USD 1 M 0.15% 78
2026
Q1 		USD 3.02 M Vender
27,336
-11,617
-30% -USD 1.29 M 0.22% 64
2025
Q4 		USD 4.28 M Vender
38,953
-2,318
-6% -USD 257 k 0.28% 55
2025
Q3 		USD 4.59 M Vender
41,271
-2,132
-5% -USD 236 k 0.3% 55
2025
Q2 		USD 4.78 M Vender
43,403
-579
-1% -USD 63.2 k 0.35% 52
2025
Q1 		USD 4.89 M Vender
43,982
-4,593
-9% -USD 499 k 0.38% 51
2024
Q4 		USD 5.18 M Vender
48,575
-17,351
-26% -USD 1.88 M 0.41% 50
2024
Q3 		USD 7.28 M Vender
65,926
-13,228
-17% -USD 1.44 M 0.56% 40
2024
Q2 		USD 8.45 M Vender
79,154
-1,641
-2% -USD 174 k 0.7% 37
2024
Q1 		USD 8.68 M Vender
80,795
-574
-0.7% -USD 61.3 k 0.71% 38
2023
Q4 		USD 8.75 M Comprar
81,369
+760
+0.9% +USD 79.5 k 0.76% 33
2023
Q3 		USD 8.36 M Comprar
80,609
+641
+0.8% +USD 67.8 k 0.79% 35
2023
Q2 		USD 8.61 M Comprar
79,968
+4,102
+5% +USD 447 k 0.8% 32
2023
Q1 		USD 8.36 M Vender
75,866
-662
-0.9% -USD 71.6 k 0.81% 34
2022
Q4 		USD 8.15 M Vender
76,528
-23,567
-24% -USD 2.52 M 0.83% 33
2022
Q3 		USD 10.5 M Comprar
100,095
+1,747
+2% +USD 198 k 1.16% 25
2022
Q2 		USD 11.2 M Vender
98,348
-2,160
-2% -USD 256 k 1.21% 24
2022
Q1 		USD 12.5 M Comprar
100,508
+5,530
+6% +USD 696 k 1.18% 22
2021
Q4 		USD 12.3 M Comprar
94,978
+3,160
+3% +USD 407 k 1.2% 21
2021
Q3 		USD 11.7 M Comprar
91,818
+2,366
+3% +USD 305 k 1.21% 21
2021
Q2 		USD 11.5 M Comprar
89,452
+6,054
+7% +USD 769 k 1.18% 23
2021
Q1 		USD 10.5 M Comprar
83,398
+2,911
+4% +USD 368 k 1.29% 24
2020
Q4 		USD 10.3 M Comprar
80,487
+4,094
+5% +USD 516 k 1.4% 22
2020
Q3 		USD 9.7 M Comprar
76,393
+1,935
+3% +USD 243 k 1.51% 19
2020
Q2 		USD 9.16 M Vender
74,458
-530
-0.7% -USD 64.4 k 1.5% 20
2020
Q1 		USD 8.88 M Vender
74,988
-2,823
-4% -USD 333 k 1.76% 16
2019
Q4 		USD 9.07 M Comprar
77,811
+790
+1% +USD 91.8 k 1.49% 17
2019
Q3 		USD 8.96 M Comprar
77,021
+6,759
+10% +USD 785 k 1.58% 15
2019
Q2 		USD 8.06 M Vender
70,262
-2,385
-3% -USD 271 k 1.48% 16
2019
Q1 		USD 8.18 M Comprar
72,647
+1,737
+2% +USD 193 k 1.56% 15
2018
Q4 		USD 7.76 M Comprar
70,910
+1,907
+3% +USD 208 k 1.66% 16
2018
Q3 		USD 7.6 M Comprar
69,003
+2,287
+3% +USD 255 k 1.56% 16
2018
Q2 		USD 7.5 M Comprar
66,716
+2,112
+3% +USD 237 k 1.58% 15
2018
Q1 		USD 7.29 M Comprar
64,604
+3,187
+5% +USD 359 k 1.58% 15
2017
Q4 		USD 7 M Comprar
61,417
+1,166
+2% +USD 133 k 1.47% 15
2017
Q3 		USD 6.84 M Comprar
60,251
+2,127
+4% +USD 242 k 1.5% 15
2017
Q2 		USD 6.58 M Comprar
58,124
+1,624
+3% +USD 186 k 1.5% 16
2017
Q1 		USD 6.51 M Comprar
56,500
+3,688
+7% +USD 420 k 1.58% 16
2016
Q4 		USD 6.02 M Comprar
52,812
+1,078
+2% +USD 123 k 1.51% 16
2016
Q3 		USD 5.97 M Comprar
51,734
+1,835
+4% +USD 213 k 1.59% 16
2016
Q2 		USD 5.8 M Vender
49,899
-864
-2% -USD 99.2 k 1.55% 16
2016
Q1 		USD 5.82 M Vender
50,763
-258
-0.5% -USD 28.8 k 1.62% 16
2015
Q4 		USD 5.63 M Comprar
51,021
+1,372
+3% +USD 152 k 1.7% 16
2015
Q3 		USD 5.54 M Comprar
49,649
+11,489
+30% +USD 1.28 M 1.62% 16
2015
Q2 		USD 4.26 M Comprar
38,160
+1,972
+5% +USD 223 k 1.18% 22
2015
Q1 		USD 4.17 M Comprar
36,188
+1,303
+4% +USD 148 k 1.14% 23
2014
Q4 		USD 3.94 M Comprar
34,885
+2,188
+7% +USD 247 k 1.13% 24
2014
Q3 		USD 3.72 M Comprar
32,697
+1,278
+4% +USD 146 k 1.12% 23
2014
Q2 		USD 3.62 M Comprar
31,419
+1,820
+6% +USD 207 k 1.08% 24
2014
Q1 		USD 3.35 M Comprar
29,599
+3,188
+12% +USD 357 k 1.05% 23
2013
Q4 		USD 2.91 M Comprar
26,411
+1,159
+5% +USD 129 k 0.97% 27
2013
Q3 		USD 2.84 M Comprar
25,252
+809
+3% +USD 90.2 k 1% 23
2013
Q2 		USD 2.76 M Comprar
+24,443
Nuevas +USD 2.89 M 1% 21

Otros fondos que tienen TIP en su cartera

Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
TD Waterhouse Canada
TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 38.4 mil M 30.28% Rendimiento estimado a 1 año
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de USD 1388 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
Independence Financial Advisors
Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire AUM de USD 398 M 11.11% Rendimiento estimado a 1 año
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cypress Capital
Cypress Capital Franklin, Tennessee AUM de USD 377 M 11.3% Rendimiento estimado a 1 año
VIS
Vertex Investment Solutions Chiyoda-Ku AUM de USD 137 M 0.07% Rendimiento estimado a 1 año
Verger Capital Management
Verger Capital Management Winston-Salem, North Carolina AUM de USD 363 M 13.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Financial Management en TIP: resumen de T3 2026

Phillips Financial Management redujo su participación en iShares TIPS Bond ETF (TIP) en 8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 155 k, y conservó 16,800 acciones valuadas en USD 1.75 M. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #79.

Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en TIP en T2 2013 y la ha mantenido durante 54 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.5 M en T1 2022. Al cierre de T3 2026, 280 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TIP.

  • Al cierre de T3 2026, Phillips Financial Management tenía 16,800 acciones de iShares TIPS Bond ETF con un valor de USD 1.75 M.
  • Phillips Financial Management vendió 1,452 acciones de iShares TIPS Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 155 k.
  • iShares TIPS Bond ETF representó 0.13% de la cartera de Phillips Financial Management en T3 2026 y fue su posición número 79.
  • Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en iShares TIPS Bond ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 54 trimestres desde entonces.
  • La posición de Phillips Financial Management en iShares TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 12.5 M en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 280 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.