Phillips Financial Management
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de Phillips Financial Management iShares TIPS Bond ETF TIP Histórico de posições em ações

Carteira de Phillips Financial Management Detalhes da ação TIP Atividade dos fundos em TIP
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 1,75 mi Vender
16.800
-1.452
-8% -US$ 155 mil 0,13% 79
2026
Q2 		US$ 2 mi Vender
18.252
-9.084
-33% -US$ 1 mi 0,15% 78
2026
Q1 		US$ 3,02 mi Vender
27.336
-11.617
-30% -US$ 1,29 mi 0,22% 64
2025
Q4 		US$ 4,28 mi Vender
38.953
-2.318
-6% -US$ 257 mil 0,28% 55
2025
Q3 		US$ 4,59 mi Vender
41.271
-2.132
-5% -US$ 236 mil 0,3% 55
2025
Q2 		US$ 4,78 mi Vender
43.403
-579
-1% -US$ 63,2 mil 0,35% 52
2025
Q1 		US$ 4,89 mi Vender
43.982
-4.593
-9% -US$ 499 mil 0,38% 51
2024
Q4 		US$ 5,18 mi Vender
48.575
-17.351
-26% -US$ 1,88 mi 0,41% 50
2024
Q3 		US$ 7,28 mi Vender
65.926
-13.228
-17% -US$ 1,44 mi 0,56% 40
2024
Q2 		US$ 8,45 mi Vender
79.154
-1.641
-2% -US$ 174 mil 0,7% 37
2024
Q1 		US$ 8,68 mi Vender
80.795
-574
-0,7% -US$ 61,3 mil 0,71% 38
2023
Q4 		US$ 8,75 mi Comprar
81.369
+760
+0,9% +US$ 79,5 mil 0,76% 33
2023
Q3 		US$ 8,36 mi Comprar
80.609
+641
+0,8% +US$ 67,8 mil 0,79% 35
2023
Q2 		US$ 8,61 mi Comprar
79.968
+4.102
+5% +US$ 447 mil 0,8% 32
2023
Q1 		US$ 8,36 mi Vender
75.866
-662
-0,9% -US$ 71,6 mil 0,81% 34
2022
Q4 		US$ 8,15 mi Vender
76.528
-23.567
-24% -US$ 2,52 mi 0,83% 33
2022
Q3 		US$ 10,5 mi Comprar
100.095
+1.747
+2% +US$ 198 mil 1,16% 25
2022
Q2 		US$ 11,2 mi Vender
98.348
-2.160
-2% -US$ 256 mil 1,21% 24
2022
Q1 		US$ 12,5 mi Comprar
100.508
+5.530
+6% +US$ 696 mil 1,18% 22
2021
Q4 		US$ 12,3 mi Comprar
94.978
+3.160
+3% +US$ 407 mil 1,2% 21
2021
Q3 		US$ 11,7 mi Comprar
91.818
+2.366
+3% +US$ 305 mil 1,21% 21
2021
Q2 		US$ 11,5 mi Comprar
89.452
+6.054
+7% +US$ 769 mil 1,18% 23
2021
Q1 		US$ 10,5 mi Comprar
83.398
+2.911
+4% +US$ 368 mil 1,29% 24
2020
Q4 		US$ 10,3 mi Comprar
80.487
+4.094
+5% +US$ 516 mil 1,4% 22
2020
Q3 		US$ 9,7 mi Comprar
76.393
+1.935
+3% +US$ 243 mil 1,51% 19
2020
Q2 		US$ 9,16 mi Vender
74.458
-530
-0,7% -US$ 64,4 mil 1,5% 20
2020
Q1 		US$ 8,88 mi Vender
74.988
-2.823
-4% -US$ 333 mil 1,76% 16
2019
Q4 		US$ 9,07 mi Comprar
77.811
+790
+1% +US$ 91,8 mil 1,49% 17
2019
Q3 		US$ 8,96 mi Comprar
77.021
+6.759
+10% +US$ 785 mil 1,58% 15
2019
Q2 		US$ 8,06 mi Vender
70.262
-2.385
-3% -US$ 271 mil 1,48% 16
2019
Q1 		US$ 8,18 mi Comprar
72.647
+1.737
+2% +US$ 193 mil 1,56% 15
2018
Q4 		US$ 7,76 mi Comprar
70.910
+1.907
+3% +US$ 208 mil 1,66% 16
2018
Q3 		US$ 7,6 mi Comprar
69.003
+2.287
+3% +US$ 255 mil 1,56% 16
2018
Q2 		US$ 7,5 mi Comprar
66.716
+2.112
+3% +US$ 237 mil 1,58% 15
2018
Q1 		US$ 7,29 mi Comprar
64.604
+3.187
+5% +US$ 359 mil 1,58% 15
2017
Q4 		US$ 7 mi Comprar
61.417
+1.166
+2% +US$ 133 mil 1,47% 15
2017
Q3 		US$ 6,84 mi Comprar
60.251
+2.127
+4% +US$ 242 mil 1,5% 15
2017
Q2 		US$ 6,58 mi Comprar
58.124
+1.624
+3% +US$ 186 mil 1,5% 16
2017
Q1 		US$ 6,51 mi Comprar
56.500
+3.688
+7% +US$ 420 mil 1,58% 16
2016
Q4 		US$ 6,02 mi Comprar
52.812
+1.078
+2% +US$ 123 mil 1,51% 16
2016
Q3 		US$ 5,97 mi Comprar
51.734
+1.835
+4% +US$ 213 mil 1,59% 16
2016
Q2 		US$ 5,8 mi Vender
49.899
-864
-2% -US$ 99,2 mil 1,55% 16
2016
Q1 		US$ 5,82 mi Vender
50.763
-258
-0,5% -US$ 28,8 mil 1,62% 16
2015
Q4 		US$ 5,63 mi Comprar
51.021
+1.372
+3% +US$ 152 mil 1,7% 16
2015
Q3 		US$ 5,54 mi Comprar
49.649
+11.489
+30% +US$ 1,28 mi 1,62% 16
2015
Q2 		US$ 4,26 mi Comprar
38.160
+1.972
+5% +US$ 223 mil 1,18% 22
2015
Q1 		US$ 4,17 mi Comprar
36.188
+1.303
+4% +US$ 148 mil 1,14% 23
2014
Q4 		US$ 3,94 mi Comprar
34.885
+2.188
+7% +US$ 247 mil 1,13% 24
2014
Q3 		US$ 3,72 mi Comprar
32.697
+1.278
+4% +US$ 146 mil 1,12% 23
2014
Q2 		US$ 3,62 mi Comprar
31.419
+1.820
+6% +US$ 207 mil 1,08% 24
2014
Q1 		US$ 3,35 mi Comprar
29.599
+3.188
+12% +US$ 357 mil 1,05% 23
2013
Q4 		US$ 2,91 mi Comprar
26.411
+1.159
+5% +US$ 129 mil 0,97% 27
2013
Q3 		US$ 2,84 mi Comprar
25.252
+809
+3% +US$ 90,2 mil 1% 23
2013
Q2 		US$ 2,76 mi Comprar
+24.443
Nova +US$ 2,89 mi 1% 21

Outros fundos que detêm TIP

Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
TD Waterhouse Canada
TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 38,4 bi 30,28% Retorno est. (1 ano)
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de US$ 1,39 bi 24,28% Retorno est. (1 ano)
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)
Independence Financial Advisors
Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire AUM de US$ 398 mi 11,11% Retorno est. (1 ano)
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)
Cypress Capital
Cypress Capital Franklin, Tennessee AUM de US$ 377 mi 11,3% Retorno est. (1 ano)
VIS
Vertex Investment Solutions Chiyoda-Ku AUM de US$ 137 mi 0,07% Retorno est. (1 ano)
Verger Capital Management
Verger Capital Management Winston-Salem, North Carolina AUM de US$ 363 mi 13,28% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Phillips Financial Management em TIP no T3 2026

Phillips Financial Management reduziu sua participação em iShares TIPS Bond ETF (TIP) em 8% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 155 mil e ficando com 16.800 ações avaliadas em US$ 1,75 mi. A posição representa 0,13% do portfólio e ocupa a posição nº 79.

Phillips Financial Management informou pela primeira vez uma posição em TIP no T2 2013 e a manteve por 54 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 12,5 mi em T1 2022. 276 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm TIP no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Phillips Financial Management detinha 16.800 ações de iShares TIPS Bond ETF, no valor de US$ 1,75 mi.
  • Phillips Financial Management vendeu 1.452 ações de iShares TIPS Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 155 mil.
  • iShares TIPS Bond ETF representou 0,13% da carteira de Phillips Financial Management em T3 2026, sua posição nº 79.
  • Phillips Financial Management informou pela primeira vez uma posição em iShares TIPS Bond ETF no T2 2013 e a manteve por 54 trimestres desde então.
  • A posição de iShares TIPS Bond ETF de Phillips Financial Management atingiu o pico de US$ 12,5 mi em T1 2022.
  • 276 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares TIPS Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Phillips Financial Management referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.