Phillips Financial Management
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de Phillips Financial Management Vanguard Morningstar Mega Cap ETF MGC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Financial Management Detalles de la acción MGC Actividad de fondos de MGC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 8.62 M Comprar
30,536
+60
+0.2% +USD 16.7 k 0.66% 28
2026
Q2 		USD 8.34 M Vender
30,476
-5,395
-15% -USD 1.43 M 0.61% 31
2026
Q1 		USD 8.48 M Vender
35,871
-7,717
-18% -USD 1.92 M 0.61% 32
2025
Q4 		USD 10.9 M Vender
43,588
-690
-2% -USD 172 k 0.71% 28
2025
Q3 		USD 10.8 M Vender
44,278
-219
-0.5% -USD 51.2 k 0.71% 29
2025
Q2 		USD 10 M Vender
44,497
-56
-0.1% -USD 11.6 k 0.73% 31
2025
Q1 		USD 8.97 M Mantener
44,553
– – 0.69% 34
2024
Q4 		USD 9.47 M Vender
44,553
-1,569
-3% -USD 334 k 0.75% 34
2024
Q3 		USD 9.5 M Vender
46,122
-143
-0.3% -USD 28.5 k 0.74% 33
2024
Q2 		USD 9.13 M Vender
46,265
-729
-2% -USD 137 k 0.75% 34
2024
Q1 		USD 8.78 M Vender
46,994
-2,172
-4% -USD 387 k 0.72% 36
2023
Q4 		USD 8.32 M Vender
49,166
-133
-0.3% -USD 21.1 k 0.72% 35
2023
Q3 		USD 7.49 M Vender
49,299
-85
-0.2% -USD 13.4 k 0.71% 37
2023
Q2 		USD 7.73 M Vender
49,384
-296
-0.6% -USD 43.7 k 0.72% 34
2023
Q1 		USD 7.11 M Vender
49,680
-1,138
-2% -USD 158 k 0.69% 36
2022
Q4 		USD 6.73 M Vender
50,818
-2,652
-5% -USD 354 k 0.68% 38
2022
Q3 		USD 6.67 M Vender
53,470
-2,167
-4% -USD 301 k 0.74% 32
2022
Q2 		USD 7.33 M Vender
55,637
-1,154
-2% -USD 165 k 0.79% 32
2022
Q1 		USD 9.03 M Vender
56,791
-136
-0.2% -USD 21.3 k 0.85% 30
2021
Q4 		USD 9.6 M Mantener
56,927
– – 0.94% 28
2021
Q3 		USD 8.68 M Vender
56,927
-258
-0.5% -USD 40.5 k 0.9% 28
2021
Q2 		USD 8.71 M Vender
57,185
-32
-0.1% -USD 4.73 k 0.9% 26
2021
Q1 		USD 8.02 M Mantener
57,217
– – 0.99% 26
2020
Q4 		USD 7.64 M Comprar
57,217
+716
+1% +USD 90.6 k 1.04% 24
2020
Q3 		USD 6.77 M Comprar
56,501
+6,625
+13% +USD 782 k 1.06% 24
2020
Q2 		USD 5.46 M Comprar
49,876
+14,269
+40% +USD 1.48 M 0.89% 26
2020
Q1 		USD 3.1 M Vender
35,607
-1,941
-5% -USD 207 k 0.61% 35
2019
Q4 		USD 4.2 M Vender
37,548
-697
-2% -USD 74.4 k 0.69% 32
2019
Q3 		USD 3.94 M Vender
38,245
-820
-2% -USD 83.9 k 0.69% 32
2019
Q2 		USD 3.99 M Vender
39,065
-1,133
-3% -USD 113 k 0.73% 31
2019
Q1 		USD 3.97 M Vender
40,198
-12
-0% -USD 1.13 k 0.76% 32
2018
Q4 		USD 3.49 M Vender
40,210
-891
-2% -USD 83.3 k 0.75% 32
2018
Q3 		USD 4.15 M Comprar
41,101
+263
+0.6% +USD 25.9 k 0.85% 25
2018
Q2 		USD 3.82 M Vender
40,838
-42
-0.1% -USD 3.91 k 0.81% 27
2018
Q1 		USD 3.65 M Vender
40,880
-115
-0.3% -USD 10.8 k 0.79% 28
2017
Q4 		USD 3.86 M Vender
40,995
-30
-0.1% -USD 2.68 k 0.81% 26
2017
Q3 		USD 3.54 M Mantener
41,025
– – 0.77% 26
2017
Q2 		USD 3.48 M Vender
41,025
-119
-0.3% -USD 9.8 k 0.79% 26
2017
Q1 		USD 3.28 M Comprar
41,144
+82
+0.2% +USD 6.52 k 0.79% 27
2016
Q4 		USD 3.18 M Vender
41,062
-897
-2% -USD 66.9 k 0.8% 28
2016
Q3 		USD 3.05 M Vender
41,959
-1,014
-2% -USD 74.8 k 0.81% 27
2016
Q2 		USD 3.17 M Vender
42,973
-3,446
-7% -USD 244 k 0.85% 26
2016
Q1 		USD 3.28 M Mantener
46,419
– – 0.91% 25
2015
Q4 		USD 3 M Vender
46,419
-388
-0.8% -USD 27.2 k 0.91% 26
2015
Q3 		USD 3.15 M Vender
46,807
-949
-2% -USD 65.7 k 0.92% 26
2015
Q2 		USD 3.48 M Vender
47,756
-753
-2% -USD 54 k 0.96% 26
2015
Q1 		USD 3.47 M Vender
48,509
-53
-0.1% -USD 3.73 k 0.95% 26
2014
Q4 		USD 3.36 M Vender
48,562
-2,237
-4% -USD 154 k 0.96% 26
2014
Q3 		USD 3.32 M Vender
50,799
-1,238
-2% -USD 83.8 k 1% 26
2014
Q2 		USD 3.49 M Comprar
52,037
+114
+0.2% +USD 7.41 k 1.04% 25
2014
Q1 		USD 3.31 M Vender
51,923
-578
-1% -USD 36.3 k 1.04% 24
2013
Q4 		USD 3.28 M Comprar
52,501
+6,339
+14% +USD 384 k 1.09% 21
2013
Q3 		USD 2.66 M Vender
46,162
-102
-0.2% -USD 5.84 k 0.94% 27
2013
Q2 		USD 2.66 M Comprar
+46,264
Nuevas +USD 2.55 M 0.97% 26

Otros fondos que tienen MGC en su cartera

New York Life Investment Management
New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.5 mil M 27.92% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
Leavell Investment Management
Leavell Investment Management Mobile, Alabama AUM de USD 2861 M 18.95% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Procyon Advisors
Procyon Advisors Shelton, Connecticut AUM de USD 2365 M 20.32% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Huntington National Bank
Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM de USD 20.5 mil M 28.07% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Wealth & Retirement Planning
Summit Wealth & Retirement Planning San Ramon, California AUM de USD 493 M 17.07% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Financial Management en MGC: resumen de T3 2026

Phillips Financial Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mega Cap ETF (MGC) en 0.2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 16.7 k y elevar la posición a 30,536 acciones con un valor de USD 8.62 M. La posición representa 0.66% de la cartera y ocupa el puesto #28.

Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en MGC en T2 2013 y la ha mantenido durante 54 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.9 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 401 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MGC.

  • Al cierre de T3 2026, Phillips Financial Management tenía 30,536 acciones de Vanguard Morningstar Mega Cap ETF con un valor de USD 8.62 M.
  • Phillips Financial Management compró 60 acciones de Vanguard Morningstar Mega Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 16.7 k.
  • Vanguard Morningstar Mega Cap ETF representó 0.66% de la cartera de Phillips Financial Management en T3 2026 y fue su posición número 28.
  • Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mega Cap ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 54 trimestres desde entonces.
  • La posición de Phillips Financial Management en Vanguard Morningstar Mega Cap ETF alcanzó su máximo de USD 10.9 M en T4 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 401 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mega Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.