Phillips Financial Management
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de Phillips Financial Management iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Financial Management Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 154 M Vender
201,088
-910
-0.5% -USD 694 k 11.78% 1
2026
Q2 		USD 151 M Vender
201,998
-20,344
-9% -USD 14.8 M 11.09% 1
2026
Q1 		USD 145 M Vender
222,342
-30,246
-12% -USD 20.7 M 10.53% 1
2025
Q4 		USD 173 M Vender
252,588
-719
-0.3% -USD 488 k 11.15% 1
2025
Q3 		USD 170 M Comprar
253,307
+6,815
+3% +USD 4.39 M 11.18% 1
2025
Q2 		USD 153 M Comprar
246,492
+1,926
+0.8% +USD 1.11 M 11.1% 1
2025
Q1 		USD 137 M Comprar
244,566
+6,204
+3% +USD 3.66 M 10.62% 1
2024
Q4 		USD 140 M Comprar
238,362
+10,136
+4% +USD 6 M 11.04% 1
2024
Q3 		USD 132 M Vender
228,226
-160
-0.1% -USD 89 k 10.21% 1
2024
Q2 		USD 125 M Vender
228,386
-557
-0.2% -USD 293 k 10.31% 1
2024
Q1 		USD 120 M Comprar
228,943
+1,180
+0.5% +USD 590 k 9.86% 1
2023
Q4 		USD 109 M Comprar
227,763
+2,441
+1% +USD 1.09 M 9.45% 1
2023
Q3 		USD 96.8 M Comprar
225,322
+4,716
+2% +USD 2.11 M 9.18% 1
2023
Q2 		USD 98.3 M Comprar
220,606
+1,988
+0.9% +USD 838 k 9.12% 1
2023
Q1 		USD 89.9 M Comprar
218,618
+4,044
+2% +USD 1.62 M 8.67% 1
2022
Q4 		USD 82.4 M Comprar
214,574
+6,936
+3% +USD 2.68 M 8.39% 1
2022
Q3 		USD 74.5 M Vender
207,638
-5,409
-3% -USD 2.16 M 8.21% 1
2022
Q2 		USD 80.8 M Vender
213,047
-1,408
-0.7% -USD 579 k 8.76% 1
2022
Q1 		USD 97.3 M Comprar
214,455
+9,022
+4% +USD 4.03 M 9.21% 1
2021
Q4 		USD 98 M Comprar
205,433
+2,260
+1% +USD 1.04 M 9.6% 1
2021
Q3 		USD 87.5 M Comprar
203,173
+9,428
+5% +USD 4.18 M 9.06% 1
2021
Q2 		USD 83.3 M Comprar
193,745
+7,061
+4% +USD 2.96 M 8.58% 1
2021
Q1 		USD 74.3 M Comprar
186,684
+4,780
+3% +USD 1.85 M 9.13% 1
2020
Q4 		USD 68.3 M Vender
181,904
-1,178
-0.6% -USD 419 k 9.33% 1
2020
Q3 		USD 61.5 M Vender
183,082
-1,384
-0.8% -USD 461 k 9.63% 1
2020
Q2 		USD 57.1 M Vender
184,466
-1,060
-0.6% -USD 311 k 9.35% 1
2020
Q1 		USD 45.8 M Vender
185,526
-3,422
-2% -USD 1.05 M 9.08% 1
2019
Q4 		USD 61.1 M Comprar
188,948
+4,037
+2% +USD 1.25 M 10.01% 1
2019
Q3 		USD 55.2 M Comprar
184,911
+5,079
+3% +USD 1.51 M 9.71% 1
2019
Q2 		USD 53.5 M Comprar
179,832
+5,448
+3% +USD 1.58 M 9.79% 1
2019
Q1 		USD 50.2 M Comprar
174,384
+7,964
+5% +USD 2.18 M 9.57% 1
2018
Q4 		USD 41.9 M Comprar
166,420
+7,218
+5% +USD 1.96 M 8.95% 1
2018
Q3 		USD 46.8 M Comprar
159,202
+773
+0.5% +USD 222 k 9.63% 2
2018
Q2 		USD 43.4 M Comprar
158,429
+1,769
+1% +USD 481 k 9.16% 2
2018
Q1 		USD 41 M Comprar
156,660
+671
+0.4% +USD 185 k 8.88% 2
2017
Q4 		USD 42.9 M Vender
155,989
-1,229
-0.8% -USD 322 k 9.05% 2
2017
Q3 		USD 39.8 M Comprar
157,218
+2,356
+2% +USD 585 k 8.71% 2
2017
Q2 		USD 38.6 M Comprar
154,862
+2,520
+2% +USD 608 k 8.81% 2
2017
Q1 		USD 35.7 M Vender
152,342
-115
-0.1% -USD 26.9 k 8.64% 3
2016
Q4 		USD 34.8 M Comprar
152,457
+2,420
+2% +USD 532 k 8.71% 3
2016
Q3 		USD 32.2 M Vender
150,037
-530
-0.4% -USD 115 k 8.55% 2
2016
Q2 		USD 32.7 M Vender
150,567
-1,081
-0.7% -USD 226 k 8.76% 3
2016
Q1 		USD 31.5 M Comprar
151,648
+2,827
+2% +USD 555 k 8.75% 2
2015
Q4 		USD 28.2 M Comprar
148,821
+1,379
+0.9% +USD 285 k 8.54% 2
2015
Q3 		USD 29.3 M Comprar
147,442
+442
+0.3% +USD 90.2 k 8.55% 2
2015
Q2 		USD 31.4 M Comprar
147,000
+1,963
+1% +USD 416 k 8.68% 2
2015
Q1 		USD 30.6 M Comprar
145,037
+224
+0.2% +USD 46.6 k 8.38% 2
2014
Q4 		USD 29.5 M Comprar
144,813
+1,594
+1% +USD 323 k 8.45% 2
2014
Q3 		USD 27.5 M Vender
143,219
-2,070
-1% -USD 412 k 8.3% 2
2014
Q2 		USD 28.7 M Comprar
145,289
+788
+0.5% +USD 151 k 8.57% 2
2014
Q1 		USD 27.1 M Comprar
144,501
+563
+0.4% +USD 104 k 8.52% 2
2013
Q4 		USD 26.5 M Comprar
143,938
+114
+0.1% +USD 20.3 k 8.78% 2
2013
Q3 		USD 24.4 M Vender
143,824
-462
-0.3% -USD 77.9 k 8.64% 2
2013
Q2 		USD 24.4 M Comprar
+144,286
Nuevas +USD 23.4 M 8.85% 2

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 34.7 mil M 25.93% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Barings
Barings Charlotte, North Carolina AUM de USD 5842 M 11.61% Rendimiento estimado a 1 año
Japan Science & Technology Agency
Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM de USD 5512 M 3.11% Rendimiento estimado a 1 año
Alaska Permanent Fund
Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de USD 1269 M 16.38% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de USD 3575 M 10.63% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Financial Management en IVV: resumen de T3 2026

Phillips Financial Management redujo su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 0.45% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 694 k, y conservó 201,088 acciones valuadas en USD 154 M. La posición representa 11.78% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en IVV en T2 2013 y la ha mantenido durante 54 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 173 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 1,526 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2026, Phillips Financial Management tenía 201,088 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 154 M.
  • Phillips Financial Management vendió 910 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 694 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 11.78% de la cartera de Phillips Financial Management en T3 2026 y fue su posición número 1.
  • Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 54 trimestres desde entonces.
  • La posición de Phillips Financial Management en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 173 M en T4 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 1,526 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.