de Phillips Financial Management iShares Convertible Bond ETF ICVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Financial Management Detalles de la acción ICVT Actividad de fondos de ICVT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 152 k	Mantener	1,350	–	–	0.01%	210
2026 Q2	USD 164 k	Mantener	1,350	–	–	0.01%	215
2026 Q1	USD 137 k	Mantener	1,350	–	–	0.01%	207
2025 Q4	USD 133 k	Mantener	1,350	–	–	0.01%	224
2025 Q3	USD 135 k	Vender	1,350 -21	-2%	-USD 1.97 k	0.01%	229
2025 Q2	USD 124 k	Comprar	+1,371	Nuevas	+USD 118 k	0.01%	198

Otros fondos que tienen ICVT en su cartera

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

Tradewinds Capital Management Bellingham, Washington AUM de USD 578 M 35.02% Rendimiento estimado a 1 año

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey AUM de USD 808 M 14.25% Rendimiento estimado a 1 año

TME Financial Huntington Beach, California AUM de USD 163 M 7.98% Rendimiento estimado a 1 año

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de USD 1139 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire AUM de USD 398 M 11.11% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Aire Advisors Beverly Hills, California AUM de USD 616 M 15.62% Rendimiento estimado a 1 año

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2658 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de USD 2569 M 28.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Financial Management en ICVT: resumen de T3 2026

Phillips Financial Management mantuvo sin cambios su posición en iShares Convertible Bond ETF (ICVT) en T3 2026, con 1,350 acciones por un valor de USD 152 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #210.

Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en ICVT en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 164 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 108 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ICVT.

Al cierre de T3 2026, Phillips Financial Management tenía 1,350 acciones de iShares Convertible Bond ETF con un valor de USD 152 k.
Phillips Financial Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Convertible Bond ETF en T3 2026.
iShares Convertible Bond ETF representó 0.01% de la cartera de Phillips Financial Management en T3 2026 y fue su posición número 210.
Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en iShares Convertible Bond ETF en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de Phillips Financial Management en iShares Convertible Bond ETF alcanzó su máximo de USD 164 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 108 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Convertible Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.