de Phillips Financial Management iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF IBDU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Financial Management Detalles de la acción IBDU Actividad de fondos de IBDU

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 210 k	Mantener	9,251	–	–	0.02%	192
2026 Q2	USD 214 k	Mantener	9,251	–	–	0.02%	200
2026 Q1	USD 215 k	Mantener	9,251	–	–	0.02%	186
2025 Q4	USD 217 k	Mantener	9,251	–	–	0.01%	197
2025 Q3	USD 217 k	Mantener	9,251	–	–	0.01%	201
2025 Q2	USD 216 k	Mantener	9,251	–	–	0.02%	179
2025 Q1	USD 214 k	Mantener	9,251	–	–	0.02%	177
2024 Q4	USD 211 k	Mantener	9,251	–	–	0.02%	172
2024 Q3	USD 217 k	Mantener	9,251	–	–	0.02%	177
2024 Q2	USD 210 k	Comprar	9,251 +3,713	+67%	+USD 83.8 k	0.02%	179
2024 Q1	USD 126 k	Comprar	5,538 +3,052	+123%	+USD 69.6 k	0.01%	193
2023 Q4	USD 57.4 k	Mantener	2,486	–	–	0.01%	193
2023 Q3	USD 54.4 k	Mantener	2,486	–	–	0.01%	186
2023 Q2	USD 55.8 k	Mantener	2,486	–	–	0.01%	186
2023 Q1	USD 56.9 k	Mantener	2,486	–	–	0.01%	188
2022 Q4	USD 55.1 k	Comprar	+2,486	Nuevas	+USD 54.8 k	0.01%	176

Otros fondos que tienen IBDU en su cartera

Shufro Rose & Co New York AUM de USD 1560 M 25.88% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Summitry LLC Foster City, California AUM de USD 3202 M 16.18% Rendimiento estimado a 1 año

Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia AUM de USD 1623 M 19.49% Rendimiento estimado a 1 año

Woodmont Investment Counsel Nashville, Tennessee AUM de USD 1882 M 19.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Financial Management en IBDU: resumen de T3 2026

Phillips Financial Management mantuvo sin cambios su posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) en T3 2026, con 9,251 acciones por un valor de USD 210 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #192.

Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en IBDU en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 217 k en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 375 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDU.

Al cierre de T3 2026, Phillips Financial Management tenía 9,251 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF con un valor de USD 210 k.
Phillips Financial Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF en T3 2026.
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF representó 0.02% de la cartera de Phillips Financial Management en T3 2026 y fue su posición número 192.
Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Phillips Financial Management en iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF alcanzó su máximo de USD 217 k en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 375 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.