de Phillips Financial Management iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF IBDU Histórico de posições em ações

Carteira de Phillips Financial Management Detalhes da ação IBDU Atividade dos fundos em IBDU

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 210 mil	Manter	9.251	–	–	0,02%	192
2026 Q2	US$ 214 mil	Manter	9.251	–	–	0,02%	200
2026 Q1	US$ 215 mil	Manter	9.251	–	–	0,02%	186
2025 Q4	US$ 217 mil	Manter	9.251	–	–	0,01%	197
2025 Q3	US$ 217 mil	Manter	9.251	–	–	0,01%	201
2025 Q2	US$ 216 mil	Manter	9.251	–	–	0,02%	179
2025 Q1	US$ 214 mil	Manter	9.251	–	–	0,02%	177
2024 Q4	US$ 211 mil	Manter	9.251	–	–	0,02%	172
2024 Q3	US$ 217 mil	Manter	9.251	–	–	0,02%	177
2024 Q2	US$ 210 mil	Comprar	9.251 +3.713	+67%	+US$ 83,8 mil	0,02%	179
2024 Q1	US$ 126 mil	Comprar	5.538 +3.052	+123%	+US$ 69,6 mil	0,01%	193
2023 Q4	US$ 57,4 mil	Manter	2.486	–	–	0,01%	193
2023 Q3	US$ 54,4 mil	Manter	2.486	–	–	0,01%	186
2023 Q2	US$ 55,8 mil	Manter	2.486	–	–	0,01%	186
2023 Q1	US$ 56,9 mil	Manter	2.486	–	–	0,01%	188
2022 Q4	US$ 55,1 mil	Comprar	+2.486	Nova	+US$ 54,8 mil	0,01%	176

Outros fundos que detêm IBDU

Shufro Rose & Co New York AUM de US$ 1,56 bi 25,88% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,74 bi 15,52% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 39,1 bi 20,96% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Summitry LLC Foster City, California AUM de US$ 3,2 bi 16,18% Retorno est. (1 ano)

Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia AUM de US$ 1,62 bi 19,49% Retorno est. (1 ano)

Woodmont Investment Counsel Nashville, Tennessee AUM de US$ 1,88 bi 19,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Phillips Financial Management em IBDU no T3 2026

Phillips Financial Management manteve inalterada sua posição em iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) no T3 2026, com 9.251 ações avaliadas em US$ 210 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 192.

Phillips Financial Management informou pela primeira vez uma posição em IBDU no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 217 mil em T3 2024. 375 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDU no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Phillips Financial Management detinha 9.251 ações de iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF, no valor de US$ 210 mil.
Phillips Financial Management manteve inalterado o número de ações de iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF em T3 2026.
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF representou 0,02% da carteira de Phillips Financial Management em T3 2026, sua posição nº 192.
Phillips Financial Management informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF de Phillips Financial Management atingiu o pico de US$ 217 mil em T3 2024.
375 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Phillips Financial Management referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.