Summitry LLC
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de Summitry LLC iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF IBDU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summitry LLC Detalles de la acción IBDU Actividad de fondos de IBDU
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 46.8 M Comprar
2,022,397
+116,894
+6% +USD 2.71 M 1.54% 19
2026
Q1 		USD 44.3 M Comprar
1,905,503
+68,495
+4% +USD 1.6 M 1.56% 22
2025
Q4 		USD 43 M Comprar
1,837,008
+56,082
+3% +USD 1.31 M 1.79% 22
2025
Q3 		USD 41.8 M Comprar
1,780,926
+43,293
+2% +USD 1.01 M 1.77% 22
2025
Q2 		USD 40.5 M Comprar
1,737,633
+223,680
+15% +USD 5.16 M 1.84% 23
2025
Q1 		USD 35 M Comprar
1,513,953
+79,504
+6% +USD 1.82 M 1.77% 23
2024
Q4 		USD 32.7 M Comprar
+1,434,449
Nuevas +USD 33 M 1.6% 24
2024
Q2 		– Vender
-943,116
Cerradas -USD 21.5 M – 118
2024
Q1 		USD 21.5 M Comprar
943,116
+26,149
+3% +USD 597 k 1.13% 33
2023
Q4 		USD 21.2 M Vender
916,967
-457,467
-33% -USD 10.1 M 1.23% 31
2023
Q3 		USD 30.1 M Comprar
1,374,434
+357,760
+35% +USD 7.95 M 1.98% 26
2023
Q2 		USD 22.8 M Comprar
1,016,674
+9,952
+1% +USD 226 k 1.44% 32
2023
Q1 		USD 23 M Comprar
+1,006,722
Nuevas +USD 22.8 M 1.55% 31

Otros fondos que tienen IBDU en su cartera

Shufro Rose & Co
Shufro Rose & Co New York AUM de USD 1741 M 34.09% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Aptus Capital Advisors
Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama AUM de USD 14.6 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Advisors Inc
Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma AUM de USD 6796 M 26.96% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Investment Advisors
Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7591 M 23.38% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
HM Payson & Co
HM Payson & Co Portland, Maine AUM de USD 7543 M 31.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summitry LLC en IBDU: resumen de T2 2026

Summitry LLC aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) en 6.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.71 M y elevar la posición a 2,022,397 acciones con un valor de USD 46.8 M. La posición representa 1.54% de la cartera y ocupa el puesto #19.

Summitry LLC reportó por primera vez una posición en IBDU en T1 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 388 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDU.

  • Al cierre de T2 2026, Summitry LLC tenía 2,022,397 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF con un valor de USD 46.8 M.
  • Summitry LLC compró 116,894 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.71 M.
  • iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF representó 1.54% de la cartera de Summitry LLC en T2 2026 y fue su posición número 19.
  • Summitry LLC reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 388 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.