Perigon Wealth Management
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de Perigon Wealth Management State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Perigon Wealth Management Detalles de la acción SPTM Actividad de fondos de SPTM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.41 M Vender
26,598
-986
-4% -USD 86.8 k 0.04% 378
2026
Q1 		USD 2.18 M Comprar
27,584
+508
+2% +USD 42 k 0.04% 358
2025
Q4 		USD 2.23 M Comprar
27,076
+3,890
+17% +USD 318 k 0.04% 346
2025
Q3 		USD 1.87 M Vender
23,186
-52
-0.2% -USD 4.04 k 0.04% 371
2025
Q2 		USD 1.74 M Vender
23,238
-378
-2% -USD 26.2 k 0.04% 359
2025
Q1 		USD 1.61 M Vender
23,616
-607
-3% -USD 43.4 k 0.04% 349
2024
Q4 		USD 1.75 M Comprar
24,223
+286
+1% +USD 20.6 k 0.04% 331
2024
Q3 		USD 1.68 M Vender
23,937
-302
-1% -USD 20.4 k 0.04% 319
2024
Q2 		USD 1.61 M Vender
24,239
-348
-1% -USD 22.3 k 0.05% 285
2024
Q1 		USD 1.58 M Vender
24,587
-3,134
-11% -USD 191 k 0.05% 282
2023
Q4 		USD 1.62 M Vender
27,721
-739
-3% -USD 40.4 k 0.05% 258
2023
Q3 		USD 1.49 M Comprar
28,460
+13,700
+93% +USD 749 k 0.06% 246
2023
Q2 		USD 804 k Comprar
14,760
+6,016
+69% +USD 310 k 0.03% 355
2023
Q1 		USD 441 k Comprar
8,744
+177
+2% +USD 8.74 k 0.03% 423
2022
Q4 		USD 405 k Comprar
8,567
+2,482
+41% +USD 118 k 0.03% 437
2022
Q3 		USD 268 k Mantener
6,085
– – 0.02% 452
2022
Q2 		USD 283 k Mantener
6,085
– – 0.02% 438
2022
Q1 		USD 338 k Comprar
6,085
+57
+0.9% +USD 3.12 k 0.02% 432
2021
Q4 		USD 352 k Mantener
6,028
– – 0.03% 420
2021
Q3 		USD 319 k Mantener
6,028
– – 0.03% 401
2021
Q2 		USD 319 k Vender
6,028
-33
-0.5% -USD 1.71 k 0.03% 390
2021
Q1 		USD 298 k Mantener
6,061
– – 0.03% 393
2020
Q4 		USD 279 k Mantener
6,061
– – 0.03% 346
2020
Q3 		USD 248 k Comprar
6,061
+330
+6% +USD 13.4 k 0.03% 327
2020
Q2 		USD 217 k Comprar
+5,731
Nuevas +USD 205 k 0.03% 323

Otros fondos que tienen SPTM en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
Tidal Investments
Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 57.8 mil M 72.54% Rendimiento estimado a 1 año
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año
WAP
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5274 M 22.23% Rendimiento estimado a 1 año
PFA
Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM de USD 588 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año
Hughes Financial Services
Hughes Financial Services Herndon, Virginia AUM de USD 755 M 20.43% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Perigon Wealth Management en SPTM: resumen de T2 2026

Perigon Wealth Management redujo su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) en 3.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 86.8 k, y conservó 26,598 acciones valuadas en USD 2.41 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #378.

Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en SPTM en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 784 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPTM.

  • Al cierre de T2 2026, Perigon Wealth Management tenía 26,598 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF con un valor de USD 2.41 M.
  • Perigon Wealth Management vendió 986 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 86.8 k.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representó 0.04% de la cartera de Perigon Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 378.
  • Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 784 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Perigon Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.