Perigon Wealth Management
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de Perigon Wealth Management iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Perigon Wealth Management Detalles de la acción SHV Actividad de fondos de SHV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.26 M Comprar
11,445
+582
+5% +USD 64.1 k 0.02% 523
2026
Q2 		USD 1.2 M Vender
10,863
-444
-4% -USD 48.9 k 0.02% 536
2026
Q1 		USD 1.25 M Vender
11,307
-105
-0.9% -USD 11.6 k 0.02% 469
2025
Q4 		USD 1.26 M Vender
11,412
-713
-6% -USD 78.6 k 0.02% 476
2025
Q3 		USD 1.34 M Vender
12,125
-452
-4% -USD 49.9 k 0.03% 434
2025
Q2 		USD 1.39 M Vender
12,577
-69
-0.5% -USD 7.61 k 0.03% 405
2025
Q1 		USD 1.4 M Vender
12,646
-3,918
-24% -USD 432 k 0.04% 375
2024
Q4 		USD 1.83 M Vender
16,564
-5,302
-24% -USD 585 k 0.04% 324
2024
Q3 		USD 2.42 M Comprar
21,866
+250
+1% +USD 27.6 k 0.06% 261
2024
Q2 		USD 2.39 M Comprar
21,616
+5,430
+34% +USD 599 k 0.07% 230
2024
Q1 		USD 1.79 M Comprar
16,186
+1,805
+13% +USD 199 k 0.05% 266
2023
Q4 		USD 1.58 M Comprar
14,381
+5,830
+68% +USD 643 k 0.05% 261
2023
Q3 		USD 945 k Vender
8,551
-4,247
-33% -USD 468 k 0.04% 321
2023
Q2 		USD 1.41 M Comprar
12,798
+8,256
+182% +USD 910 k 0.06% 253
2023
Q1 		USD 502 k Comprar
4,542
+1,619
+55% +USD 178 k 0.03% 394
2022
Q4 		USD 321 k Comprar
+2,923
Nuevas +USD 321 k 0.02% 509
2021
Q4 		– Vender
-2,771
Cerradas -USD 306 k – 599
2021
Q3 		USD 306 k Vender
2,771
-220
-7% -USD 24.3 k 0.03% 415
2021
Q2 		USD 330 k Comprar
2,991
+61
+2% +USD 6.74 k 0.03% 381
2021
Q1 		USD 324 k Mantener
2,930
– – 0.03% 375
2020
Q4 		USD 324 k Vender
2,930
-231
-7% -USD 25.6 k 0.04% 319
2020
Q3 		USD 350 k Comprar
3,161
+407
+15% +USD 45.1 k 0.05% 278
2020
Q2 		USD 305 k Comprar
+2,754
Nuevas +USD 305 k 0.05% 268

Otros fondos que tienen SHV en su cartera

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Trust Company
Trust Company Manhattan, Kansas AUM de USD 1149 M 7.83% Rendimiento estimado a 1 año
Townsend & Associates
Townsend & Associates Westminster, Colorado AUM de USD 1188 M 13.04% Rendimiento estimado a 1 año
Oakworth Capital
Oakworth Capital Birmingham, Alabama AUM de USD 2124 M 16.07% Rendimiento estimado a 1 año
White Lighthouse Investment Management
White Lighthouse Investment Management Bedford, Massachusetts AUM de USD 829 M 12.48% Rendimiento estimado a 1 año
Able Wealth Management
Able Wealth Management Toms River, New Jersey AUM de USD 455 M 13.53% Rendimiento estimado a 1 año
AIFS
A&I Financial Services Lone Tree, Colorado AUM de USD 237 M 11.77% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Consulate
Financial Consulate Hunt Valley, Maryland AUM de USD 899 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año
Oppenheimer & Co
Oppenheimer & Co New York AUM de USD 9512 M 27.65% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Perigon Wealth Management en SHV: resumen de T3 2026

Perigon Wealth Management aumentó su participación en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) en 5.4% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 64.1 k y elevar la posición a 11,445 acciones con un valor de USD 1.26 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #523.

Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en SHV en T2 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.42 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 262 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHV.

  • Al cierre de T3 2026, Perigon Wealth Management tenía 11,445 acciones de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 1.26 M.
  • Perigon Wealth Management compró 582 acciones de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 64.1 k.
  • iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF representó 0.02% de la cartera de Perigon Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 523.
  • Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Perigon Wealth Management en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.42 M en T3 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 262 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Perigon Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.