Perigon Wealth Management
SHV-Symbol

Perigon Wealth Managements iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Perigon Wealth Management Aktiendetails zu SHV Fondsaktivität für SHV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,26 Mio. $ Kaufen
11.445
+582
+5 % +64.144 $ 0,02 % 523
2026
Q2 		1,2 Mio. $ Verkaufen
10.863
-444
-4 % -48.940 $ 0,02 % 536
2026
Q1 		1,25 Mio. $ Verkaufen
11.307
-105
-0,9 % -11.578 $ 0,02 % 469
2025
Q4 		1,26 Mio. $ Verkaufen
11.412
-713
-6 % -78.620 $ 0,02 % 476
2025
Q3 		1,34 Mio. $ Verkaufen
12.125
-452
-4 % -49.851 $ 0,03 % 434
2025
Q2 		1,39 Mio. $ Verkaufen
12.577
-69
-0,5 % -7.608 $ 0,03 % 405
2025
Q1 		1,4 Mio. $ Verkaufen
12.646
-3.918
-24 % -432.126 $ 0,04 % 375
2024
Q4 		1,83 Mio. $ Verkaufen
16.564
-5.302
-24 % -584.675 $ 0,04 % 324
2024
Q3 		2,42 Mio. $ Kaufen
21.866
+250
+1 % +27.589 $ 0,06 % 261
2024
Q2 		2,39 Mio. $ Kaufen
21.616
+5.430
+34 % +598.791 $ 0,07 % 230
2024
Q1 		1,79 Mio. $ Kaufen
16.186
+1.805
+13 % +199.140 $ 0,05 % 266
2023
Q4 		1,58 Mio. $ Kaufen
14.381
+5.830
+68 % +642.658 $ 0,05 % 261
2023
Q3 		944.618 $ Verkaufen
8.551
-4.247
-33 % -468.213 $ 0,04 % 321
2023
Q2 		1,41 Mio. $ Kaufen
12.798
+8.256
+182 % +910.170 $ 0,06 % 253
2023
Q1 		501.900 $ Kaufen
4.542
+1.619
+55 % +178.343 $ 0,03 % 394
2022
Q4 		321.296 $ Kaufen
+2.923
Neu +321.271 $ 0,02 % 509
2021
Q4 		– Verkaufen
-2.771
Geschlossen -306.000 $ – 599
2021
Q3 		306.000 $ Verkaufen
2.771
-220
-7 % -24.305 $ 0,03 % 415
2021
Q2 		330.000 $ Kaufen
2.991
+61
+2 % +6.741 $ 0,03 % 381
2021
Q1 		324.000 $ Halten
2.930
– – 0,03 % 375
2020
Q4 		324.000 $ Verkaufen
2.930
-231
-7 % -25.555 $ 0,04 % 319
2020
Q3 		350.000 $ Kaufen
3.161
+407
+15 % +45.062 $ 0,05 % 278
2020
Q2 		305.000 $ Kaufen
+2.754
Neu +305.172 $ 0,05 % 268

Weitere Fonds mit SHV im Portfolio

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trust Company
Trust Company Manhattan, Kansas 1,15 Mrd. $ AUM 7,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
White Lighthouse Investment Management
White Lighthouse Investment Management Bedford, Massachusetts 829 Mio. $ AUM 12,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Able Wealth Management
Able Wealth Management Toms River, New Jersey 455 Mio. $ AUM 13,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIFS
A&I Financial Services Lone Tree, Colorado 237 Mio. $ AUM 11,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisornet Financial
Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota 2,21 Mrd. $ AUM 14,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Client First Capital
Client First Capital San Diego, California 251 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stableford Capital II
Stableford Capital II Scottsdale, Arizona 288 Mio. $ AUM 21,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHV-Position von Perigon Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Perigon Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) im Q3 2026 um 5,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 64.144 $ und erhöhte die Position damit auf 11.445 Aktien im Wert von 1,26 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #523.

Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in SHV und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 2,42 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 195 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHV.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Perigon Wealth Management 11.445 Aktien von iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Wert von 1,26 Mio. $.
  • Perigon Wealth Management kaufte im Q3 2026 582 Aktien von iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im geschätzten Wert von 64.144 $.
  • iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Perigon Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 523.
  • Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
  • Die Position von Perigon Wealth Management in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q3 2024 mit 2,42 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 195 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Perigon Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .