Perigon Wealth Management
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de Perigon Wealth Management iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Histórico de posições em ações

Carteira de Perigon Wealth Management Detalhes da ação SHV Atividade dos fundos em SHV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 1,26 mi Comprar
11.445
+582
+5% +US$ 64,1 mil 0,02% 523
2026
Q2 		US$ 1,2 mi Vender
10.863
-444
-4% -US$ 48,9 mil 0,02% 536
2026
Q1 		US$ 1,25 mi Vender
11.307
-105
-0,9% -US$ 11,6 mil 0,02% 469
2025
Q4 		US$ 1,26 mi Vender
11.412
-713
-6% -US$ 78,6 mil 0,02% 476
2025
Q3 		US$ 1,34 mi Vender
12.125
-452
-4% -US$ 49,9 mil 0,03% 434
2025
Q2 		US$ 1,39 mi Vender
12.577
-69
-0,5% -US$ 7,61 mil 0,03% 405
2025
Q1 		US$ 1,4 mi Vender
12.646
-3.918
-24% -US$ 432 mil 0,04% 375
2024
Q4 		US$ 1,83 mi Vender
16.564
-5.302
-24% -US$ 585 mil 0,04% 324
2024
Q3 		US$ 2,42 mi Comprar
21.866
+250
+1% +US$ 27,6 mil 0,06% 261
2024
Q2 		US$ 2,39 mi Comprar
21.616
+5.430
+34% +US$ 599 mil 0,07% 230
2024
Q1 		US$ 1,79 mi Comprar
16.186
+1.805
+13% +US$ 199 mil 0,05% 266
2023
Q4 		US$ 1,58 mi Comprar
14.381
+5.830
+68% +US$ 643 mil 0,05% 261
2023
Q3 		US$ 945 mil Vender
8.551
-4.247
-33% -US$ 468 mil 0,04% 321
2023
Q2 		US$ 1,41 mi Comprar
12.798
+8.256
+182% +US$ 910 mil 0,06% 253
2023
Q1 		US$ 502 mil Comprar
4.542
+1.619
+55% +US$ 178 mil 0,03% 394
2022
Q4 		US$ 321 mil Comprar
+2.923
Nova +US$ 321 mil 0,02% 509
2021
Q4 		– Vender
-2.771
Encerrada -US$ 306 mil – 599
2021
Q3 		US$ 306 mil Vender
2.771
-220
-7% -US$ 24,3 mil 0,03% 415
2021
Q2 		US$ 330 mil Comprar
2.991
+61
+2% +US$ 6,74 mil 0,03% 381
2021
Q1 		US$ 324 mil Manter
2.930
– – 0,03% 375
2020
Q4 		US$ 324 mil Vender
2.930
-231
-7% -US$ 25,6 mil 0,04% 319
2020
Q3 		US$ 350 mil Comprar
3.161
+407
+15% +US$ 45,1 mil 0,05% 278
2020
Q2 		US$ 305 mil Comprar
+2.754
Nova +US$ 305 mil 0,05% 268

Outros fundos que detêm SHV

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Trust Company
Trust Company Manhattan, Kansas AUM de US$ 1,15 bi 7,83% Retorno est. (1 ano)
Townsend & Associates
Townsend & Associates Westminster, Colorado AUM de US$ 1,19 bi 13,04% Retorno est. (1 ano)
Oakworth Capital
Oakworth Capital Birmingham, Alabama AUM de US$ 2,12 bi 16,07% Retorno est. (1 ano)
White Lighthouse Investment Management
White Lighthouse Investment Management Bedford, Massachusetts AUM de US$ 829 mi 12,48% Retorno est. (1 ano)
Able Wealth Management
Able Wealth Management Toms River, New Jersey AUM de US$ 455 mi 13,53% Retorno est. (1 ano)
AIFS
A&I Financial Services Lone Tree, Colorado AUM de US$ 237 mi 11,77% Retorno est. (1 ano)
Financial Consulate
Financial Consulate Hunt Valley, Maryland AUM de US$ 899 mi 14,82% Retorno est. (1 ano)
Oppenheimer & Co
Oppenheimer & Co New York AUM de US$ 9,5 bi 27,65% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Perigon Wealth Management em SHV no T3 2026

Perigon Wealth Management aumentou sua participação em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) em 5,4% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 64,1 mil em ações e elevando a posição para 11.445 ações, avaliadas em US$ 1,26 mi. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 523.

Perigon Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SHV no T2 2020 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,42 mi em T3 2024. 256 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SHV no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Perigon Wealth Management detinha 11.445 ações de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, no valor de US$ 1,26 mi.
  • Perigon Wealth Management comprou 582 ações de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 64,1 mil.
  • iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF representou 0,02% da carteira de Perigon Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 523.
  • Perigon Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T2 2020 e a manteve por 22 trimestres desde então.
  • A posição de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF de Perigon Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,42 mi em T3 2024.
  • 256 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Perigon Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.