Perigon Wealth Management
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de Perigon Wealth Management Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Perigon Wealth Management Detalles de la acción PRFZ Actividad de fondos de PRFZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 6.53 M Vender
117,056
-4,251
-4% -USD 216 k 0.1% 189
2026
Q1 		USD 5.56 M Vender
121,307
-1,561
-1% -USD 74.4 k 0.1% 193
2025
Q4 		USD 5.64 M Vender
122,868
-4,342
-3% -USD 198 k 0.1% 184
2025
Q3 		USD 5.78 M Comprar
127,210
+1,661
+1% +USD 72.1 k 0.12% 171
2025
Q2 		USD 5.11 M Vender
125,549
-7,290
-5% -USD 278 k 0.12% 163
2025
Q1 		USD 5.03 M Vender
132,839
-3,395
-2% -USD 139 k 0.13% 159
2024
Q4 		USD 5.78 M Comprar
136,234
+4,627
+4% +USD 198 k 0.14% 142
2024
Q3 		USD 5.47 M Comprar
131,607
+3,005
+2% +USD 121 k 0.14% 143
2024
Q2 		USD 4.9 M Comprar
128,602
+7,344
+6% +USD 280 k 0.14% 143
2024
Q1 		USD 4.76 M Comprar
121,258
+7,781
+7% +USD 290 k 0.14% 146
2023
Q4 		USD 4.25 M Comprar
113,477
+2,974
+3% +USD 100 k 0.14% 146
2023
Q3 		USD 3.65 M Comprar
110,503
+1,638
+2% +USD 57 k 0.15% 145
2023
Q2 		USD 3.74 M Comprar
108,865
+1,510
+1% +USD 49.2 k 0.15% 143
2023
Q1 		USD 3.53 M Comprar
107,355
+3,420
+3% +USD 115 k 0.2% 109
2022
Q4 		USD 3.29 M Vender
103,935
-4,210
-4% -USD 135 k 0.2% 117
2022
Q3 		USD 3.15 M Comprar
108,145
+4,105
+4% +USD 133 k 0.27% 79
2022
Q2 		USD 3.19 M Comprar
104,040
+75
+0.1% +USD 2.5 k 0.27% 83
2022
Q1 		USD 3.8 M Comprar
103,965
+2,240
+2% +USD 81.3 k 0.27% 80
2021
Q4 		USD 3.9 M Comprar
101,725
+2,595
+3% +USD 98.9 k 0.28% 74
2021
Q3 		USD 3.62 M Comprar
99,130
+2,975
+3% +USD 109 k 0.31% 74
2021
Q2 		USD 3.59 M Comprar
96,155
+8,915
+10% +USD 327 k 0.32% 68
2021
Q1 		USD 3.08 M Comprar
87,240
+6,305
+8% +USD 215 k 0.31% 70
2020
Q4 		USD 2.44 M Comprar
80,935
+2,125
+3% +USD 57.7 k 0.28% 70
2020
Q3 		USD 1.85 M Comprar
78,810
+13,200
+20% +USD 312 k 0.26% 71
2020
Q2 		USD 1.47 M Comprar
65,610
+11,935
+22% +USD 245 k 0.23% 82
2020
Q1 		USD 1.04 M Vender
53,675
-1,260
-2% -USD 30.5 k 0.19% 103
2019
Q4 		USD 1.5 M Comprar
54,935
+4,180
+8% +USD 110 k 0.31% 65
2019
Q3 		USD 1.29 M Comprar
50,755
+5,800
+13% +USD 146 k 0.3% 63
2019
Q2 		USD 1.15 M Vender
44,955
-1,185
-3% -USD 30.3 k 0.27% 70
2019
Q1 		USD 1.18 M Comprar
46,140
+13,100
+40% +USD 331 k 0.27% 66
2018
Q4 		USD 751 k Vender
33,040
-1,545
-4% -USD 39.3 k 0.19% 94
2018
Q3 		USD 984 k Comprar
+34,585
Nuevas +USD 988 k 0.24% 75

Otros fondos que tienen PRFZ en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Waverly Advisors
Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de USD 17.2 mil M 24.89% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Arbor Investment Advisors
Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina AUM de USD 883 M 17.9% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania)
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de USD 1356 M 14.31% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Perigon Wealth Management en PRFZ: resumen de T2 2026

Perigon Wealth Management redujo su participación en Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) en 3.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 216 k, y conservó 117,056 acciones valuadas en USD 6.53 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #189.

Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en PRFZ en T3 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 362 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PRFZ.

  • Al cierre de T2 2026, Perigon Wealth Management tenía 117,056 acciones de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF con un valor de USD 6.53 M.
  • Perigon Wealth Management vendió 4,251 acciones de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 216 k.
  • Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF representó 0.1% de la cartera de Perigon Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 189.
  • Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF en T3 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 362 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Perigon Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.