Perigon Wealth Management
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de Perigon Wealth Management iShares MBS ETF MBB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Perigon Wealth Management Detalles de la acción MBB Actividad de fondos de MBB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 11.4 M Comprar
120,521
+2,469
+2% +USD 233 k 0.18% 114
2026
Q1 		USD 11.2 M Vender
118,052
-2,030
-2% -USD 194 k 0.2% 99
2025
Q4 		USD 11.4 M Comprar
120,082
+3,051
+3% +USD 291 k 0.2% 98
2025
Q3 		USD 11.1 M Comprar
117,031
+937
+0.8% +USD 88 k 0.23% 95
2025
Q2 		USD 10.9 M Comprar
116,094
+3,233
+3% +USD 300 k 0.25% 83
2025
Q1 		USD 10.6 M Vender
112,861
-62,770
-36% -USD 5.81 M 0.27% 81
2024
Q4 		USD 16.1 M Comprar
175,631
+24,287
+16% +USD 2.26 M 0.4% 50
2024
Q3 		USD 14.5 M Comprar
151,344
+4,473
+3% +USD 423 k 0.38% 53
2024
Q2 		USD 13.5 M Comprar
146,871
+3,970
+3% +USD 362 k 0.39% 53
2024
Q1 		USD 13.2 M Vender
142,901
-1,758
-1% -USD 163 k 0.4% 52
2023
Q4 		USD 13.6 M Comprar
144,659
+5,250
+4% +USD 471 k 0.45% 49
2023
Q3 		USD 12.4 M Vender
139,409
-8,873
-6% -USD 811 k 0.5% 46
2023
Q2 		USD 13.8 M Comprar
148,282
+12,227
+9% +USD 1.15 M 0.54% 38
2023
Q1 		USD 12.9 M Comprar
136,055
+87,628
+181% +USD 8.27 M 0.73% 26
2022
Q4 		USD 4.49 M Comprar
48,427
+31,055
+179% +USD 2.86 M 0.28% 88
2022
Q3 		USD 1.59 M Comprar
17,372
+1,897
+12% +USD 184 k 0.14% 149
2022
Q2 		USD 1.51 M Comprar
15,475
+16
+0.1% +USD 1.57 k 0.13% 156
2022
Q1 		USD 1.58 M Comprar
15,459
+914
+6% +USD 95.4 k 0.11% 162
2021
Q4 		USD 1.56 M Comprar
14,545
+1,086
+8% +USD 117 k 0.11% 161
2021
Q3 		USD 1.46 M Comprar
13,459
+2,650
+25% +USD 287 k 0.13% 149
2021
Q2 		USD 1.17 M Comprar
10,809
+380
+4% +USD 41.2 k 0.1% 176
2021
Q1 		USD 1.13 M Comprar
10,429
+4,862
+87% +USD 533 k 0.12% 164
2020
Q4 		USD 613 k Comprar
5,567
+3,519
+172% +USD 387 k 0.07% 216
2020
Q3 		USD 226 k Vender
2,048
-35
-2% -USD 3.87 k 0.03% 350
2020
Q2 		USD 231 k Vender
2,083
-449
-18% -USD 49.7 k 0.04% 312
2020
Q1 		USD 280 k Comprar
+2,532
Nuevas +USD 276 k 0.05% 244

Otros fondos que tienen MBB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Perigon Wealth Management en MBB: resumen de T2 2026

Perigon Wealth Management aumentó su participación en iShares MBS ETF (MBB) en 2.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 233 k y elevar la posición a 120,521 acciones con un valor de USD 11.4 M. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #114.

Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en MBB en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 16.1 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 1,031 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MBB.

  • Al cierre de T2 2026, Perigon Wealth Management tenía 120,521 acciones de iShares MBS ETF con un valor de USD 11.4 M.
  • Perigon Wealth Management compró 2,469 acciones de iShares MBS ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 233 k.
  • iShares MBS ETF representó 0.18% de la cartera de Perigon Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 114.
  • Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MBS ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Perigon Wealth Management en iShares MBS ETF alcanzó su máximo de USD 16.1 M en T4 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 1,031 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MBS ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Perigon Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.