Perigon Wealth Management
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Perigon Wealth Management의 iShares MBS ETF MBB 주식 보유 내역

Perigon Wealth Management의 포트폴리오 MBB 주식 상세 정보 MBB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$1139만 매수
120,521
+2,469
+2% +US$23.3만 0.18% 114
2026
Q1 		US$1121만 매도
118,052
-2,030
-2% -US$19.4만 0.2% 99
2025
Q4 		US$1143만 매수
120,082
+3,051
+3% +US$29.1만 0.2% 98
2025
Q3 		US$1114만 매수
117,031
+937
+0.8% +US$8.8만 0.23% 95
2025
Q2 		US$1090만 매수
116,094
+3,233
+3% +US$30만 0.25% 83
2025
Q1 		US$1058만 매도
112,861
-62,770
-36% -US$581만 0.27% 81
2024
Q4 		US$1610만 매수
175,631
+24,287
+16% +US$226만 0.4% 50
2024
Q3 		US$1450만 매수
151,344
+4,473
+3% +US$42.3만 0.38% 53
2024
Q2 		US$1348만 매수
146,871
+3,970
+3% +US$36.2만 0.39% 53
2024
Q1 		US$1321만 매도
142,901
-1,758
-1% -US$16.3만 0.4% 52
2023
Q4 		US$1361만 매수
144,659
+5,250
+4% +US$47.1만 0.45% 49
2023
Q3 		US$1238만 매도
139,409
-8,873
-6% -US$81.1만 0.5% 46
2023
Q2 		US$1383만 매수
148,282
+12,227
+9% +US$115만 0.54% 38
2023
Q1 		US$1289만 매수
136,055
+87,628
+181% +US$827만 0.73% 26
2022
Q4 		US$449만 매수
48,427
+31,055
+179% +US$286만 0.28% 88
2022
Q3 		US$159만 매수
17,372
+1,897
+12% +US$18.4만 0.14% 149
2022
Q2 		US$151만 매수
15,475
+16
+0.1% +US$1.57천 0.13% 156
2022
Q1 		US$158만 매수
15,459
+914
+6% +US$9.5만 0.11% 162
2021
Q4 		US$156만 매수
14,545
+1,086
+8% +US$11.7만 0.11% 161
2021
Q3 		US$146만 매수
13,459
+2,650
+25% +US$28.7만 0.13% 149
2021
Q2 		US$117만 매수
10,809
+380
+4% +US$4.12만 0.1% 176
2021
Q1 		US$113만 매수
10,429
+4,862
+87% +US$53.3만 0.12% 164
2020
Q4 		US$61.3만 매수
5,567
+3,519
+172% +US$38.7만 0.07% 216
2020
Q3 		US$22.6만 매도
2,048
-35
-2% -US$3.87천 0.03% 350
2020
Q2 		US$23.1만 매도
2,083
-449
-18% -US$4.97만 0.04% 312
2020
Q1 		US$28만 매수
+2,532
신규 +US$27.6만 0.05% 244

MBB 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM US$150억
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM US$291억
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM US$837억 27.22% 1년 추정 수익률

Perigon Wealth Management의 MBB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Perigon Wealth Management 측은 2026년 2분기에 iShares MBS ETF (MBB) 지분을 2.1% 늘리고, 약 US$23.3만 규모를 매수해 보유 주식 수를 120,521주로 늘렸으며 평가액은 US$1139만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.18%이고, 순위는 #114예요.

Perigon Wealth Management 측은 2020년 1분기에 MBB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$1610만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,030개가 2026년 2분기 기준으로 MBB 주식을 보유하고 있어요.

  • Perigon Wealth Management 측은 2026년 2분기 기준으로 US$1139만 상당의 iShares MBS ETF 주식 120,521주를 보유했어요.
  • Perigon Wealth Management 측은 2026년 2분기에 iShares MBS ETF 주식 2,469주를 매수했어요. 추정 금액은 US$23.3만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Perigon Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares MBS ETF 비중은 0.18%였으며, 보유 종목 순위는 #114위였습니다.
  • Perigon Wealth Management 측은 2020년 1분기에 iShares MBS ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Perigon Wealth Management의 iShares MBS ETF 보유 규모는 2024년 4분기에 US$1610만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,030개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares MBS ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 7일에 제출된 Perigon Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.