de Perigon Wealth Management U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Perigon Wealth Management Detalles de la acción DFSV Actividad de fondos de DFSV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 20.9 M	Comprar	539,438 +51,442	+11%	+USD 1.92 M	0.33%	64
2026 Q1	USD 17.1 M	Comprar	487,996 +30,340	+7%	+USD 1.07 M	0.31%	68
2025 Q4	USD 15.1 M	Comprar	457,656 +16,771	+4%	+USD 539 k	0.27%	75
2025 Q3	USD 14 M	Comprar	440,885 +16,921	+4%	+USD 529 k	0.29%	67
2025 Q2	USD 12.5 M	Comprar	423,964 +35,780	+9%	+USD 991 k	0.29%	72
2025 Q1	USD 10.9 M	Comprar	388,184 +17,277	+5%	+USD 523 k	0.28%	77
2024 Q4	USD 11.7 M	Comprar	370,907 +54,845	+17%	+USD 1.74 M	0.29%	76
2024 Q3	USD 9.7 M	Comprar	316,062 +42,976	+16%	+USD 1.29 M	0.26%	80
2024 Q2	USD 7.86 M	Comprar	273,086 +26,781	+11%	+USD 777 k	0.23%	89
2024 Q1	USD 7.41 M	Comprar	246,305 +238,991	+3,268%	+USD 6.82 M	0.22%	99
2023 Q4	USD 213 k	Comprar	+7,314	Nuevas	+USD 190 k	0.01%	770

Otros fondos que tienen DFSV en su cartera

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de USD 4140 M 21.49% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Perigon Wealth Management en DFSV: resumen de T2 2026

Perigon Wealth Management aumentó su participación en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) en 11% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.92 M y elevar la posición a 539,438 acciones con un valor de USD 20.9 M. La posición representa 0.33% de la cartera y ocupa el puesto #64.

Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFSV en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 585 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSV.

Al cierre de T2 2026, Perigon Wealth Management tenía 539,438 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 20.9 M.
Perigon Wealth Management compró 51,442 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.92 M.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.33% de la cartera de Perigon Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 64.
Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 585 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Perigon Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.