de PDS Planning U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de PDS Planning Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 255 k	Comprar	+3,654	Nuevas	+USD 244 k	0.01%	475

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de PDS Planning en DFAT: resumen de T2 2026

PDS Planning abrió una nueva posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en T2 2026: 3,654 acciones por un valor de USD 255 k. La participación representa 0.01% del portafolio y ocupa el puesto #475 entre sus posiciones.

Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, PDS Planning tenía 3,654 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 255 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares fue una nueva posición de PDS Planning en T2 2026.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.01% de la cartera de PDS Planning en T2 2026 y fue su posición número 475.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.