de Pasadena Private Wealth JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pasadena Private Wealth Detalles de la acción HELO Actividad de fondos de HELO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 256 k	Comprar	3,704 +143	+4%	+USD 9.9 k	0.03%	220
2026 Q2	USD 241 k	Comprar	3,561 +120	+3%	+USD 8.06 k	0.03%	217
2026 Q1	USD 220 k	Mantener	3,441	–	–	0.03%	201
2025 Q4	USD 229 k	Vender	3,441 -1,800	-34%	-USD 118 k	0.03%	201
2025 Q3	USD 341 k	Vender	5,241 -109	-2%	-USD 6.96 k	0.05%	152
2025 Q2	USD 335 k	Comprar	5,350 +1,600	+43%	+USD 96.6 k	0.06%	139
2025 Q1	USD 224 k	Comprar	+3,750	Nuevas	+USD 232 k	0.04%	167

Otros fondos que tienen HELO en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah AUM de USD 862 M 10.46% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon AUM de USD 451 M 11.72% Rendimiento estimado a 1 año

Taylor Securities Services Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 250 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pasadena Private Wealth en HELO: resumen de T3 2026

Pasadena Private Wealth aumentó su participación en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) en 4% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 9.9 k y elevar la posición a 3,704 acciones con un valor de USD 256 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #220.

Pasadena Private Wealth reportó por primera vez una posición en HELO en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 341 k en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 278 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HELO.

Al cierre de T3 2026, Pasadena Private Wealth tenía 3,704 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF con un valor de USD 256 k.
Pasadena Private Wealth compró 143 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 9.9 k.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF representó 0.03% de la cartera de Pasadena Private Wealth en T3 2026 y fue su posición número 220.
Pasadena Private Wealth reportó por primera vez una posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Pasadena Private Wealth en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF alcanzó su máximo de USD 341 k en T3 2025.
Al cierre de T3 2026, 278 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Pasadena Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.