Pasadena Private Wealths JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pasadena Private Wealth Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	240.652 $	Kaufen	3.561 +120	+3 %	+8.059 $	0,03 %	217
2026 Q1	219.914 $	Halten	3.441	–	–	0,03 %	201
2025 Q4	228.586 $	Verkaufen	3.441 -1.800	-34 %	-118.181 $	0,03 %	201
2025 Q3	340.665 $	Verkaufen	5.241 -109	-2 %	-6.961 $	0,05 %	152
2025 Q2	334.803 $	Kaufen	5.350 +1.600	+43 %	+96.560 $	0,06 %	139
2025 Q1	223.800 $	Kaufen	+3.750	Neu	+232.498 $	0,04 %	167

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von Pasadena Private Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Pasadena Private Wealth erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q2 2026 um 3,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 8.059 $ und erhöhte die Position damit auf 3.561 Aktien im Wert von 240.652 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #217.

Pasadena Private Wealth meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 340.665 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 390 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pasadena Private Wealth 3.561 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 240.652 $.
Pasadena Private Wealth kaufte im Q2 2026 120 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im geschätzten Wert von 8.059 $.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Pasadena Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 217.
Pasadena Private Wealth meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Pasadena Private Wealth in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF erreichte im Q3 2025 mit 340.665 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 390 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von Pasadena Private Wealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .