de Partnership Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Partnership Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 266 k	Vender	936 -39	-4%	-USD 11.6 k	0.19%	62
2026 Q2	USD 296 k	Vender	975 -19	-2%	-USD 5.44 k	0.2%	58
2026 Q1	USD 260 k	Comprar	994 +32	+3%	+USD 8.66 k	0.2%	59
2025 Q4	USD 248 k	Comprar	962 +3	+0.3%	+USD 769	0.18%	64
2025 Q3	USD 244 k	Vender	959 -23	-2%	-USD 5.7 k	0.19%	65
2025 Q2	USD 233 k	Vender	982 -250	-20%	-USD 55.8 k	0.19%	67
2025 Q1	USD 273 k	Comprar	1,232 +2	+0.2%	+USD 478	0.23%	65
2024 Q4	USD 296 k	Comprar	1,230 +148	+14%	+USD 36.4 k	0.25%	62
2024 Q3	USD 257 k	Vender	1,082 -393	-27%	-USD 89.3 k	0.18%	67
2024 Q2	USD 322 k	Vender	1,475 -185	-11%	-USD 40.6 k	0.24%	74
2024 Q1	USD 379 k	Comprar	1,660 +3	+0.2%	+USD 645	0.27%	79
2023 Q4	USD 344 k	Comprar	+1,657	Nuevas	+USD 319 k	0.26%	78

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año

Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de USD 536 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Partnership Wealth Management en VB: resumen de T3 2026

Partnership Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 11.6 k, y conservó 936 acciones valuadas en USD 266 k. La posición representa 0.19% de la cartera y ocupa el puesto #62.

Partnership Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 379 k en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 865 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2026, Partnership Wealth Management tenía 936 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 266 k.
Partnership Wealth Management vendió 39 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 11.6 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.19% de la cartera de Partnership Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 62.
Partnership Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Partnership Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 379 k en T1 2024.
Al cierre de T3 2026, 865 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Partnership Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.