Partnership Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Partnership Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	266.417 $	Verkaufen	936 -39	-4 %	-11.613 $	0,19 %	62
2026 Q2	295.597 $	Verkaufen	975 -19	-2 %	-5.445 $	0,2 %	58
2026 Q1	260.293 $	Kaufen	994 +32	+3 %	+8.660 $	0,2 %	59
2025 Q4	248.152 $	Kaufen	962 +3	+0,3 %	+769 $	0,18 %	64
2025 Q3	243.846 $	Verkaufen	959 -23	-2 %	-5.704 $	0,19 %	65
2025 Q2	232.817 $	Verkaufen	982 -250	-20 %	-55.773 $	0,19 %	67
2025 Q1	273.292 $	Kaufen	1.232 +2	+0,2 %	+478 $	0,23 %	65
2024 Q4	295.514 $	Kaufen	1.230 +148	+14 %	+36.416 $	0,25 %	62
2024 Q3	256.708 $	Verkaufen	1.082 -393	-27 %	-89.299 $	0,18 %	67
2024 Q2	321.544 $	Verkaufen	1.475 -185	-11 %	-40.626 $	0,24 %	74
2024 Q1	379.391 $	Kaufen	1.660 +3	+0,2 %	+645 $	0,27 %	79
2023 Q4	344.009 $	Kaufen	+1.657	Neu	+319.263 $	0,26 %	78

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio 840 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Partnership Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Partnership Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 4 %, verkaufte schätzungsweise 11.613 $ und hielt danach 936 Aktien im Wert von 266.417 $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #62.

Partnership Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 379.391 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 648 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Partnership Wealth Management 936 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 266.417 $.
Partnership Wealth Management verkaufte 39 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 11.613 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,19 % des Portfolios von Partnership Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 62.
Partnership Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Partnership Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q1 2024 mit 379.391 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 648 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Partnership Wealth Management für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .