de Optivise Advisory Services State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Optivise Advisory Services Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.51 M	Vender	34,670 -1,502	-4%	-USD 155 k	1.72%	10
2026 Q2	USD 3.9 M	Vender	36,172 -3,751	-9%	-USD 389 k	1.98%	8
2026 Q1	USD 3.65 M	Vender	39,923 -577	-1%	-USD 53.9 k	2.21%	7
2025 Q4	USD 3.61 M	Vender	40,500 -9,567	-19%	-USD 870 k	2.08%	6
2025 Q3	USD 4.53 M	Comprar	50,067 +2,324	+5%	+USD 200 k	2.69%	4
2025 Q2	USD 3.95 M	Comprar	47,743 +575	+1%	+USD 45.2 k	2.02%	7
2025 Q1	USD 3.61 M	Vender	47,168 -26,044	-36%	-USD 2.06 M	2.03%	6
2024 Q4	USD 5.7 M	Comprar	+73,212	Nuevas	+USD 5.77 M	3.07%	5

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Lifestyle Asset Management Friendswood, Texas AUM de USD 414 M 22.88% Rendimiento estimado a 1 año

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de USD 486 M 10.48% Rendimiento estimado a 1 año

NTV Asset Management Charleston, West Virginia AUM de USD 1081 M 23.94% Rendimiento estimado a 1 año

Paladin Partners Hartland, Wisconsin AUM de USD 162 M 13.31% Rendimiento estimado a 1 año

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de USD 389 M 10.81% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Optivise Advisory Services en CWB: resumen de T3 2026

Optivise Advisory Services redujo su participación en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en 4.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 155 k, y conservó 34,670 acciones valuadas en USD 3.51 M. La posición representa 1.72% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Optivise Advisory Services reportó por primera vez una posición en CWB en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.7 M en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 159 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

Al cierre de T3 2026, Optivise Advisory Services tenía 34,670 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 3.51 M.
Optivise Advisory Services vendió 1,502 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 155 k.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó 1.72% de la cartera de Optivise Advisory Services en T3 2026 y fue su posición número 10.
Optivise Advisory Services reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Optivise Advisory Services en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 5.7 M en T4 2024.
Al cierre de T3 2026, 159 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Optivise Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.