Opes Wealth Management
icono de WTPI

de Opes Wealth Management WisdomTree Equity Premium Income Fund WTPI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Opes Wealth Management Detalles de la acción WTPI Actividad de fondos de WTPI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 3.69 M Comprar
115,731
+2,951
+3% +USD 97.9 k 0.61% 37
2025
Q4 		USD 3.72 M Comprar
112,780
+2,849
+3% +USD 95 k 0.61% 38
2025
Q3 		USD 3.66 M Comprar
109,931
+3,200
+3% +USD 105 k 0.63% 37
2025
Q2 		USD 3.42 M Comprar
106,731
+5,140
+5% +USD 159 k 0.61% 38
2025
Q1 		USD 3.16 M Comprar
101,591
+13,897
+16% +USD 455 k 0.64% 38
2024
Q4 		USD 2.89 M Comprar
87,694
+1,349
+2% +USD 45.4 k 0.59% 36
2024
Q3 		USD 2.86 M Comprar
86,345
+3,205
+4% +USD 106 k 0.55% 38
2024
Q2 		USD 2.77 M Vender
83,140
-407
-0.5% -USD 13.4 k 0.58% 35
2024
Q1 		USD 2.78 M Comprar
83,547
+2,349
+3% +USD 76.5 k 0.64% 34
2023
Q4 		USD 2.57 M Comprar
81,198
+2,872
+4% +USD 89.3 k 0.62% 35
2023
Q3 		USD 2.41 M Comprar
78,326
+18,341
+31% +USD 588 k 0.67% 36
2023
Q2 		USD 1.94 M Comprar
59,985
+7,380
+14% +USD 234 k 0.55% 39
2023
Q1 		USD 1.63 M Comprar
52,605
+3,467
+7% +USD 106 k 0.53% 38
2022
Q4 		USD 1.48 M Vender
49,138
-2,186
-4% -USD 66.7 k 0.54% 37
2022
Q3 		USD 1.53 M Comprar
51,324
+330
+0.6% +USD 10.6 k 0.61% 35
2022
Q2 		USD 1.63 M Vender
50,994
-1,002
-2% -USD 33.4 k 0.65% 35
2022
Q1 		USD 1.83 M Vender
51,996
-759
-1% -USD 25.8 k 0.59% 35
2021
Q4 		USD 1.82 M Comprar
52,755
+1,627
+3% +USD 55 k 0.57% 37
2021
Q3 		USD 1.66 M Comprar
51,128
+1,967
+4% +USD 63.8 k 0.59% 38
2021
Q2 		USD 1.56 M Comprar
49,161
+3,764
+8% +USD 116 k 0.58% 35
2021
Q1 		USD 1.37 M Comprar
+45,397
Nuevas +USD 1.33 M 0.53% 35
2019
Q3 		– Vender
-134,236
Cerradas -USD 3.71 M – 54
2019
Q2 		USD 3.7 M Comprar
+134,236
Nuevas +USD 3.64 M 2.53% 14

Otros fondos que tienen WTPI en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Granite Bay Wealth Management
Granite Bay Wealth Management Portsmouth, New Hampshire AUM de USD 1086 M 22.93% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cary Street Partners
Cary Street Partners Richmond, Virginia AUM de USD 4576 M 24% Rendimiento estimado a 1 año
CWM
Castle Wealth Management West Palm Beach, Florida AUM de USD 338 M 18.79% Rendimiento estimado a 1 año
WealthPlan Investment Management
WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
S4W
Solutions 4 Wealth Southlake, Texas AUM de USD 77.5 M 17.3% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Alpine Bank Wealth Management
Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de USD 773 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Opes Wealth Management en WTPI: resumen de T1 2026

Opes Wealth Management aumentó su participación en WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) en 2.6% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 97.9 k y elevar la posición a 115,731 acciones con un valor de USD 3.69 M. La posición representa 0.61% de la cartera y ocupa el puesto #37.

Opes Wealth Management reportó por primera vez una posición en WTPI en T2 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.72 M en T4 2025. Al cierre de T1 2026, 90 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WTPI.

  • Al cierre de T1 2026, Opes Wealth Management tenía 115,731 acciones de WisdomTree Equity Premium Income Fund con un valor de USD 3.69 M.
  • Opes Wealth Management compró 2,951 acciones de WisdomTree Equity Premium Income Fund en T1 2026, por un monto estimado de USD 97.9 k.
  • WisdomTree Equity Premium Income Fund representó 0.61% de la cartera de Opes Wealth Management en T1 2026 y fue su posición número 37.
  • Opes Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree Equity Premium Income Fund en T2 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Opes Wealth Management en WisdomTree Equity Premium Income Fund alcanzó su máximo de USD 3.72 M en T4 2025.
  • Al cierre de T1 2026, 90 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Equity Premium Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Opes Wealth Management correspondiente a T1 2026, presentado el 29 abr 2026.