Opes Wealth Management
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Opes Wealth Managementの WisdomTree Equity Premium Income Fund WTPI 株式保有履歴

Opes Wealth Managementのポートフォリオ WTPIの株式詳細 WTPIのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$369万 買う
115,731
+2,951
+3% +$9.8万 0.61% 37
2025
Q4 		$372万 買う
112,780
+2,849
+3% +$9.5万 0.61% 38
2025
Q3 		$366万 買う
109,931
+3,200
+3% +$10.5万 0.63% 37
2025
Q2 		$342万 買う
106,731
+5,140
+5% +$15.9万 0.61% 38
2025
Q1 		$316万 買う
101,591
+13,897
+16% +$45.5万 0.64% 38
2024
Q4 		$289万 買う
87,694
+1,349
+2% +$4.54万 0.59% 36
2024
Q3 		$286万 買う
86,345
+3,205
+4% +$10.6万 0.55% 38
2024
Q2 		$277万 売却
83,140
-407
-0.5% -$1.34万 0.58% 35
2024
Q1 		$278万 買う
83,547
+2,349
+3% +$7.65万 0.64% 34
2023
Q4 		$257万 買う
81,198
+2,872
+4% +$8.93万 0.62% 35
2023
Q3 		$241万 買う
78,326
+18,341
+31% +$58.8万 0.67% 36
2023
Q2 		$194万 買う
59,985
+7,380
+14% +$23.4万 0.55% 39
2023
Q1 		$163万 買う
52,605
+3,467
+7% +$10.6万 0.53% 38
2022
Q4 		$148万 売却
49,138
-2,186
-4% -$6.67万 0.54% 37
2022
Q3 		$153万 買う
51,324
+330
+0.6% +$1.06万 0.61% 35
2022
Q2 		$163万 売却
50,994
-1,002
-2% -$3.34万 0.65% 35
2022
Q1 		$183万 売却
51,996
-759
-1% -$2.58万 0.59% 35
2021
Q4 		$182万 買う
52,755
+1,627
+3% +$5.5万 0.57% 37
2021
Q3 		$166万 買う
51,128
+1,967
+4% +$6.38万 0.59% 38
2021
Q2 		$156万 買う
49,161
+3,764
+8% +$11.6万 0.58% 35
2021
Q1 		$137万 買う
+45,397
新規 +$133万 0.53% 35
2019
Q3 		– 売却
-134,236
解消 -$371万 – 54
2019
Q2 		$370万 買う
+134,236
新規 +$364万 2.53% 14

WTPIを保有するその他のファンド

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Granite Bay Wealth Management
Granite Bay Wealth Management Portsmouth, New Hampshire $10.9億 AUM 22.93% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Cary Street Partners
Cary Street Partners Richmond, Virginia $45.8億 AUM 24% 推定1年リターン
CWM
Castle Wealth Management West Palm Beach, Florida $3.38億 AUM 18.79% 推定1年リターン
WealthPlan Investment Management
WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska $20.7億 AUM 21.2% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
S4W
Solutions 4 Wealth Southlake, Texas $7747万 AUM 17.3% 推定1年リターン
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois $1098億 AUM 26.29% 推定1年リターン
Alpine Bank Wealth Management
Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado $7.73億 AUM 12.02% 推定1年リターン

Opes Wealth ManagementのWTPI保有状況：2026年第1四半期の振り返り

2026年第1四半期に、Opes Wealth ManagementはWisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI)の保有株数を2.6%増やしました。推定$9.8万相当を買い増し、保有株数は合計115,731株、評価額は$369万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.61% を占め、順位は #37 です。

Opes Wealth Managementは2019年第2四半期にWTPIの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$372万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する90本のファンドが、2026年第1四半期時点でWTPIを保有しています。

  • Opes Wealth Managementは2026年第1四半期時点で、WisdomTree Equity Premium Income Fundを115,731株保有しており、その評価額は$369万でした。
  • Opes Wealth Managementは2026年第1四半期にWisdomTree Equity Premium Income Fundを2,951株購入しました。推定購入額は$9.8万です。
  • 2026年第1四半期に、Opes Wealth Managementのポートフォリオに占めるWisdomTree Equity Premium Income Fundの割合は0.61%で、保有銘柄の中で第37位でした。
  • Opes Wealth Managementは2019年第2四半期にWisdomTree Equity Premium Income Fundの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。
  • Opes Wealth ManagementのWisdomTree Equity Premium Income Fundの保有額は、2025年第4四半期に$372万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する90のファンドがWisdomTree Equity Premium Income Fundを保有していました。

2026年4月29日に提出された、2026年第1四半期分のOpes Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。