Omni 360 Wealth
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de Omni 360 Wealth iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Omni 360 Wealth Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.2 M Vender
9,627
-89
-0.9% -USD 20.8 k 1% 25
2026
Q2 		USD 2.21 M Vender
9,716
-111
-1% -USD 24.8 k 1.02% 25
2026
Q1 		USD 2.07 M Comprar
9,827
+2,152
+28% +USD 466 k 1.07% 25
2025
Q4 		USD 1.67 M Comprar
7,675
+1,402
+22% +USD 294 k 0.85% 26
2025
Q3 		USD 1.3 M Comprar
6,273
+212
+3% +USD 42.6 k 0.73% 31
2025
Q2 		USD 1.18 M Comprar
6,061
+1,044
+21% +USD 194 k 0.74% 30
2025
Q1 		USD 956 k Comprar
5,017
+862
+21% +USD 167 k 0.64% 36
2024
Q4 		USD 793 k Comprar
4,155
+373
+10% +USD 74 k 0.53% 49
2024
Q3 		USD 746 k Comprar
3,782
+368
+11% +USD 69.9 k 0.51% 50
2024
Q2 		USD 621 k Comprar
3,414
+911
+36% +USD 166 k 0.47% 55
2024
Q1 		USD 468 k Comprar
+2,503
Nuevas +USD 445 k 0.39% 61

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California AUM de USD 2587 M 14.4% Rendimiento estimado a 1 año
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
Home Federal Bank of Tennessee
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año
Encompass Wealth Advisors
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ascent Group
Ascent Group Virginia Beach, Virginia AUM de USD 3340 M 20.18% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Omni 360 Wealth en IVE: resumen de T3 2026

Omni 360 Wealth redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 0.92% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 20.8 k, y conservó 9,627 acciones valuadas en USD 2.2 M. La posición representa 1% de la cartera y ocupa el puesto #25.

Omni 360 Wealth reportó por primera vez una posición en IVE en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.21 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 831 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T3 2026, Omni 360 Wealth tenía 9,627 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 2.2 M.
  • Omni 360 Wealth vendió 89 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 20.8 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 1% de la cartera de Omni 360 Wealth en T3 2026 y fue su posición número 25.
  • Omni 360 Wealth reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • La posición de Omni 360 Wealth en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.21 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 831 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Omni 360 Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.