de Olistico Wealth U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Olistico Wealth Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.2 M	Comprar	41,316 +650	+2%	+USD 52.8 k	1.34%	18
2026 Q2	USD 3.35 M	Comprar	40,666 +1,569	+4%	+USD 122 k	1.43%	16
2026 Q1	USD 2.78 M	Comprar	39,097 +12,298	+46%	+USD 903 k	1.37%	18
2025 Q4	USD 1.87 M	Comprar	26,799 +10,065	+60%	+USD 694 k	0.91%	22
2025 Q3	USD 1.15 M	Mantener	16,734	–	–	0.61%	37
2025 Q2	USD 1.07 M	Vender	16,734 -310	-2%	-USD 18.6 k	0.59%	37
2025 Q1	USD 1.02 M	Vender	17,044 -369	-2%	-USD 23.7 k	0.63%	35
2024 Q4	USD 1.13 M	Comprar	17,413 +1	+0%	+USD 67	0.66%	32
2024 Q3	USD 1.13 M	Vender	17,412 -954	-5%	-USD 59.7 k	0.69%	31
2024 Q2	USD 1.1 M	Vender	18,366 -707	-4%	-USD 42.6 k	0.7%	30
2024 Q1	USD 1.19 M	Vender	19,073 -1	-0%	-USD 59	0.86%	30
2023 Q4	USD 1.14 M	Vender	19,074 -66	-0.3%	-USD 3.54 k	0.89%	29
2023 Q3	USD 1 M	Comprar	19,140 +42	+0.2%	+USD 2.31 k	0.9%	30
2023 Q2	USD 1.05 M	Comprar	19,098 +785	+4%	+USD 41 k	0.9%	31
2023 Q1	USD 965 k	Comprar	18,313 +54	+0.3%	+USD 2.92 k	0.93%	27
2022 Q4	USD 934 k	Comprar	+18,259	Nuevas	+USD 940 k	1.01%	24

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de USD 995 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de USD 3791 M 19.33% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de USD 2285 M 39.33% Rendimiento estimado a 1 año

KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de USD 1388 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Olistico Wealth en DFAS: resumen de T3 2026

Olistico Wealth aumentó su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 1.6% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 52.8 k y elevar la posición a 41,316 acciones con un valor de USD 3.2 M. La posición representa 1.34% de la cartera y ocupa el puesto #18.

Olistico Wealth reportó por primera vez una posición en DFAS en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.35 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 166 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T3 2026, Olistico Wealth tenía 41,316 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 3.2 M.
Olistico Wealth compró 650 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un monto estimado de USD 52.8 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 1.34% de la cartera de Olistico Wealth en T3 2026 y fue su posición número 18.
Olistico Wealth reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Olistico Wealth en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 3.35 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 166 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Olistico Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.