de O'Connor Financial Group WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS Historial de posiciones en acciones

Cartera de O'Connor Financial Group Detalles de la acción DLS Actividad de fondos de DLS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	–	Vender	-61,116	Cerradas	-USD 3.9 M	–	48
2023 Q4	USD 3.9 M	Vender	61,116 -4,842	-7%	-USD 283 k	2.41%	14
2023 Q3	USD 3.79 M	Comprar	65,958 +1,166	+2%	+USD 69.7 k	2.6%	14
2023 Q2	USD 3.85 M	Comprar	64,792 +636	+1%	+USD 38.8 k	2.66%	13
2023 Q1	USD 3.91 M	Comprar	+64,156	Nuevas	+USD 3.93 M	2.94%	12

Otros fondos que tienen DLS en su cartera

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Shakespeare Wealth Management Pewaukee, Wisconsin AUM de USD 378 M 20.34% Rendimiento estimado a 1 año

Freedom Investment Management Hartford, Connecticut AUM de USD 359 M 23.01% Rendimiento estimado a 1 año

LRI Investments Palm Beach Gardens, Florida AUM de USD 1244 M 11.13% Rendimiento estimado a 1 año

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida AUM de USD 2465 M 24.93% Rendimiento estimado a 1 año

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de O'Connor Financial Group en DLS: resumen de T1 2024

O'Connor Financial Group cerró por completo su posición en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) en T1 2024, liquidando una posición de 61,116 acciones por un valor estimado de USD 3.9 M.

O'Connor Financial Group reportó por primera vez una posición en DLS en T1 2023 y la mantuvo durante 4 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.91 M en T1 2023. Al cierre de T1 2024, 201 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DLS.

O'Connor Financial Group reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
O'Connor Financial Group vendió 61,116 acciones de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund en T1 2024, por un valor estimado de USD 3.9 M.
O'Connor Financial Group reportó por primera vez una posición en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund en T1 2023 y la mantuvo durante 4 trimestres.
La posición de O'Connor Financial Group en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 3.91 M en T1 2023.
Al cierre de T1 2024, 201 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree International SmallCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de O'Connor Financial Group correspondiente a T1 2024, presentado el 11 abr 2024.