de Occidental Asset Management WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Occidental Asset Management Detalles de la acción DLS Actividad de fondos de DLS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	–	Vender	-36,186	Cerradas	-USD 2.31 M	–	214
2023 Q4	USD 2.31 M	Comprar	36,186 +741	+2%	+USD 43.4 k	0.48%	60
2023 Q3	USD 2.04 M	Comprar	35,445 +8,601	+32%	+USD 514 k	0.47%	58
2023 Q2	USD 1.6 M	Comprar	+26,844	Nuevas	+USD 1.64 M	0.36%	78

Otros fondos que tienen DLS en su cartera

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Shakespeare Wealth Management Pewaukee, Wisconsin AUM de USD 378 M 20.34% Rendimiento estimado a 1 año

Freedom Investment Management Hartford, Connecticut AUM de USD 359 M 23.01% Rendimiento estimado a 1 año

LRI Investments Palm Beach Gardens, Florida AUM de USD 1244 M 11.13% Rendimiento estimado a 1 año

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida AUM de USD 2465 M 24.93% Rendimiento estimado a 1 año

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3524 M 18.71% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Occidental Asset Management en DLS: resumen de T1 2024

Occidental Asset Management cerró por completo su posición en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) en T1 2024, liquidando una posición de 36,186 acciones por un valor estimado de USD 2.31 M.

Occidental Asset Management reportó por primera vez una posición en DLS en T2 2023 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.31 M en T4 2023. Al cierre de T1 2024, 201 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DLS.

Occidental Asset Management reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Occidental Asset Management vendió 36,186 acciones de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund en T1 2024, por un valor estimado de USD 2.31 M.
Occidental Asset Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund en T2 2023 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de Occidental Asset Management en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 2.31 M en T4 2023.
Al cierre de T1 2024, 201 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree International SmallCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Occidental Asset Management correspondiente a T1 2024, presentado el 16 abr 2024.