de Oak Harbor Wealth Partners U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Oak Harbor Wealth Partners Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-72,535	Cerradas	-USD 5.16 M	–	241
2026 Q1	USD 5.16 M	Comprar	72,535 +5,019	+7%	+USD 368 k	1.21%	20
2025 Q4	USD 4.7 M	Comprar	67,516 +3,069	+5%	+USD 212 k	1.13%	24
2025 Q3	USD 4.41 M	Comprar	64,447 +7,283	+13%	+USD 486 k	1.09%	25
2025 Q2	USD 3.64 M	Comprar	57,164 +2,576	+5%	+USD 154 k	0.98%	27
2025 Q1	USD 3.26 M	Comprar	54,588 +3,052	+6%	+USD 196 k	0.93%	28
2024 Q4	USD 3.35 M	Comprar	51,536 +19	+0%	+USD 1.27 k	0.97%	27
2024 Q3	USD 3.34 M	Comprar	+51,517	Nuevas	+USD 3.22 M	0.95%	29

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Oak Harbor Wealth Partners en DFAS: resumen de T2 2026

Oak Harbor Wealth Partners cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en T2 2026, liquidando una posición de 72,535 acciones por un valor estimado de USD 5.16 M.

Oak Harbor Wealth Partners reportó por primera vez una posición en DFAS en T3 2024 y la mantuvo durante 7 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 5.16 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Oak Harbor Wealth Partners reportó que ya no tenía una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Oak Harbor Wealth Partners vendió 72,535 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 5.16 M.
Oak Harbor Wealth Partners reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2024 y la mantuvo durante 7 trimestres.
La posición de Oak Harbor Wealth Partners en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 5.16 M en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Oak Harbor Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.