de New Perspectives Inc WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de New Perspectives Inc Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 22.6 M	Comprar	447,656 +9,271	+2%	+USD 468 k	6.86%	5
2026 Q2	USD 22.1 M	Comprar	438,385 +22,068	+5%	+USD 1.11 M	6.77%	5
2026 Q1	USD 21 M	Vender	416,317 -219	-0.1%	-USD 11 k	7.26%	5
2025 Q4	USD 21 M	Comprar	416,536 +4,611	+1%	+USD 232 k	7.27%	5
2025 Q3	USD 20.7 M	Vender	411,925 -93,831	-19%	-USD 4.73 M	9.27%	4
2025 Q2	USD 25.4 M	Comprar	505,756 +32,249	+7%	+USD 1.62 M	12.59%	4
2025 Q1	USD 23.8 M	Comprar	473,507 +210,657	+80%	+USD 10.6 M	12.72%	3
2024 Q4	USD 13.2 M	Comprar	262,850 +1,598	+0.6%	+USD 80.4 k	7.09%	6
2024 Q3	USD 13.1 M	Vender	261,252 -287,747	-52%	-USD 14.5 M	6.99%	6
2024 Q2	USD 27.6 M	Comprar	548,999 +35,696	+7%	+USD 1.8 M	14.74%	3
2024 Q1	USD 25.8 M	Comprar	+513,303	Nuevas	+USD 25.8 M	14.29%	3
2022 Q4	USD 21.9 M	Comprar	436,060 +37,591	+9%	+USD 1.89 M	16.81%	2
2022 Q3	USD 20 M	Vender	398,469 -3,334	-0.8%	-USD 168 k	17.25%	2
2022 Q2	USD 20.2 M	Vender	401,803 -14,992	-4%	-USD 755 k	16.47%	2
2022 Q1	USD 21 M	Comprar	+416,795	Nuevas	+USD 20.9 M	15.1%	2

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

3EDGE Asset Management Naples, Florida AUM de USD 2349 M 10.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morton Capital Management Calabasas, California AUM de USD 828 M 13.29% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 29.9 mil M 19.22% Rendimiento estimado a 1 año

Serenus Wealth Advisors Santa Monica, California AUM de USD 561 M 13.62% Rendimiento estimado a 1 año

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 1800 M 17.41% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de New Perspectives Inc en USFR: resumen de T3 2026

New Perspectives Inc aumentó su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 2.1% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 468 k y elevar la posición a 447,656 acciones con un valor de USD 22.6 M. La posición representa 6.86% de la cartera y ocupa el puesto #5.

New Perspectives Inc reportó por primera vez una posición en USFR en T1 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 27.6 M en T2 2024. Al cierre de T3 2026, 459 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T3 2026, New Perspectives Inc tenía 447,656 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 22.6 M.
New Perspectives Inc compró 9,271 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 468 k.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 6.86% de la cartera de New Perspectives Inc en T3 2026 y fue su posición número 5.
New Perspectives Inc reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T1 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de New Perspectives Inc en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 27.6 M en T2 2024.
Al cierre de T3 2026, 459 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de New Perspectives Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.