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Nebula Research & Development Posiciones de la cartera
AUM
USD 1175 M
Rotación
43.96%
Rendimiento estimado a 1 año
15.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 92.8 M
(+8.6%)
Flujo de capital
+USD 15.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
4.44%
Posición
1,192
Nuevas
267
Aumentadas
346
Reducidas
321
Cerradas
257
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stride
LRN
|
+USD 5.17 M |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+USD 4.67 M |
| 3 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+USD 4.66 M |
| 4 |
LKQ Corp
LKQ
|
+USD 4.61 M |
| 5 |
American Airlines Group
AAL
|
+USD 4.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 4.82 M |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 4.65 M |
| 3 |
AutoZone
AZO
|
+USD 4.56 M |
| 4 |
GoDaddy
GDDY
|
+USD 4.45 M |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+USD 4.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.31% |
| 2 | Industriales | 15.93% |
| 3 | Consumo discrecional | 15.09% |
| 4 | Salud | 11.66% |
| 5 | Finanzas | 11.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Capital Southwest
CSWC
USD 1426 M
| USD 571 k | 0.05% |
+25,907
| Nuevas | +USD 533 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
602
Centerspace
CSR
USD 967 M
| USD 570 k | 0.05% |
9,464
+1,131
| +14% | +USD 69.4 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
603
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 104 mil M
| USD 570 k | 0.05% |
+8,041
| Nuevas | +USD 517 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
604
Bombardier Recreational Products
DOO
USD 4165 M
| USD 566 k | 0.05% |
11,680
+5,657
| +94% | +USD 223 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
605
Arvinas
ARVN
USD 505 M
| USD 565 k | 0.05% |
76,747
+2,910
| +4% | +USD 21.4 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
606
WEC Energy
WEC
USD 36.5 mil M
| USD 564 k | 0.05% |
5,410
-4,692
| -46% | -USD 499 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
607
Cboe Global Markets
CBOE
USD 34.2 mil M
| USD 560 k | 0.05% |
+2,401
| Nuevas | +USD 535 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
608
DoubleVerify
DV
USD 2118 M
| USD 557 k | 0.05% |
+37,227
| Nuevas | +USD 510 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
609
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 557 k | 0.05% |
3,625
-10,248
| -74% | -USD 1.53 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
610
Park Hotels & Resorts
PK
USD 3354 M
| USD 555 k | 0.05% |
54,275
+37,332
| +220% | +USD 380 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
611
Sturm, Ruger & Co
RGR
USD 760 M
| USD 553 k | 0.05% |
15,405
+391
| +3% | +USD 14.5 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
612
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 552 k | 0.05% |
+6,045
| Nuevas | +USD 506 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
613
EverQuote
EVER
USD 831 M
| USD 551 k | 0.05% |
22,796
-47
| -0.2% | -USD 1.11 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
614
Global Ship Lease
GSL
USD 1492 M
| USD 550 k | 0.05% |
20,923
-21,945
| -51% | -USD 513 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
615
Harmony Biosciences
HRMY
USD 2098 M
| USD 550 k | 0.05% |
17,403
+348
| +2% | +USD 11.2 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
616
GitLab
GTLB
USD 9086 M
| USD 549 k | 0.05% |
+12,179
| Nuevas | +USD 557 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
617
Masco
MAS
USD 15.4 mil M
| USD 548 k | 0.05% |
8,513
-34,099
| -80% | -USD 2.15 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
618
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 548 k | 0.05% |
+522
| Nuevas | +USD 494 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
619
Westlake Corp
WLK
USD 8197 M
| USD 544 k | 0.05% |
+7,169
| Nuevas | +USD 587 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
620
Compass Diversified
CODI
USD 776 M
| USD 542 k | 0.05% |
86,370
+74,030
| +600% | +USD 824 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
621
Paymentus
PAY
USD 4291 M
| USD 540 k | 0.05% |
16,482
-17,754
| -52% | -USD 594 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
622
Ross Stores
ROST
USD 75.6 mil M
| USD 539 k | 0.05% |
4,226
-28,642
| -87% | -USD 3.98 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
623
Rogers Corp
ROG
USD 2303 M
| USD 532 k | 0.05% |
7,771
+3,739
| +93% | +USD 241 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
624
Sable Offshore Corp
SOC
USD 583 M
| USD 529 k | 0.05% |
+24,067
| Nuevas | +USD 560 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
625
Enova International
ENVA
USD 4402 M
| USD 529 k | 0.05% |
4,742
+25
| +0.5% | +USD 2.39 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Nebula Research & Development en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Nebula Research & Development mantenía 1,192 posiciones por un valor de USD 1175 M, un aumento de 8.6% frente a los USD 1082 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 4.4% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Nebula Research & Development muestra 267 nuevos, Aumentaron 346, 321 reducidas y 257 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Stride: 35,744 acciones con un valor de USD 5.19 M. La mayor venta fue United Parcel Service, por un valor estimado de USD 4.82 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 18% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Nebula Research & Development en T2 2025 fue Stride: 35,744 acciones por un valor de USD 5.19 M.
- Nebula Research & Development fue quien más aumentó su posición en A.O. Smith durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 4.11 M.
- La mayor reducción de Nebula Research & Development durante T2 2025 fue en Agilent Technologies, con un recorte estimado de USD 4.12 M.
- Nebula Research & Development cerró por completo su posición en United Parcel Service en T2 2025, con una venta estimada de USD 4.82 M.
- Las diez principales posiciones de Nebula Research & Development representan 4.4% de su cartera de USD 1175 M en T2 2025.
- Nebula Research & Development abrió 267 posiciones nuevas y cerró 257 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Nebula Research & Development aumentó 8.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1175 M.
Según el Informe 13F de Nebula Research & Development correspondiente a T2 2025, presentado el 14 ago 2025.