de Montis Financial U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Montis Financial Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 393 k	Comprar	4,771 +401	+9%	+USD 31.1 k	0.08%	111
2026 Q1	USD 311 k	Vender	4,370 -364	-8%	-USD 26.7 k	0.06%	125
2025 Q4	USD 330 k	Comprar	4,734 +170	+4%	+USD 11.7 k	0.07%	121
2025 Q3	USD 312 k	Vender	4,564 -1,125	-20%	-USD 75.1 k	0.07%	128
2025 Q2	USD 362 k	Comprar	5,689 +177	+3%	+USD 10.6 k	0.1%	102
2025 Q1	USD 329 k	Comprar	5,512 +99	+2%	+USD 6.37 k	0.1%	109
2024 Q4	USD 352 k	Comprar	5,413 +195	+4%	+USD 13 k	0.11%	107
2024 Q3	USD 338 k	Comprar	+5,218	Nuevas	+USD 327 k	0.12%	85

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Montis Financial en DFAS: resumen de T2 2026

Montis Financial aumentó su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 9.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 31.1 k y elevar la posición a 4,771 acciones con un valor de USD 393 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #111.

Montis Financial reportó por primera vez una posición en DFAS en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T2 2026, Montis Financial tenía 4,771 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 393 k.
Montis Financial compró 401 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 31.1 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.08% de la cartera de Montis Financial en T2 2026 y fue su posición número 111.
Montis Financial reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Montis Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.