Mokosak Advisory Group
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de Mokosak Advisory Group Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Mokosak Advisory Group Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 5.07 M Comprar
17,810
+115
+0.6% +USD 34.2 k 1.12% 12
2026
Q2 		USD 5.36 M Vender
17,695
-607
-3% -USD 174 k 1.16% 11
2026
Q1 		USD 4.79 M Comprar
18,302
+337
+2% +USD 91.2 k 1.2% 11
2025
Q4 		USD 4.63 M Comprar
17,965
+591
+3% +USD 151 k 1.16% 11
2025
Q3 		USD 4.42 M Comprar
17,374
+40
+0.2% +USD 9.9 k 1.16% 12
2025
Q2 		USD 4.11 M Comprar
17,334
+122
+0.7% +USD 27.2 k 1.16% 12
2025
Q1 		USD 3.82 M Comprar
17,212
+193
+1% +USD 46.1 k 1.18% 12
2024
Q4 		USD 4.09 M Vender
17,019
-253
-1% -USD 62.3 k 1.23% 11
2024
Q3 		USD 4.1 M Vender
17,272
-608
-3% -USD 138 k 1.23% 12
2024
Q2 		USD 3.9 M Vender
17,880
-16
-0.1% -USD 3.51 k 1.29% 13
2024
Q1 		USD 4.09 M Comprar
17,896
+39
+0.2% +USD 8.39 k 1.35% 11
2023
Q4 		USD 3.81 M Comprar
17,857
+271
+2% +USD 52.2 k 1.37% 11
2023
Q3 		USD 3.33 M Comprar
17,586
+303
+2% +USD 60.4 k 1.35% 11
2023
Q2 		USD 3.44 M Comprar
17,283
+113
+0.7% +USD 21.4 k 1.36% 13
2023
Q1 		USD 3.25 M Comprar
17,170
+589
+4% +USD 114 k 1.39% 12
2022
Q4 		USD 3.05 M Vender
16,581
-722
-4% -USD 134 k 1.36% 12
2022
Q3 		USD 2.96 M Comprar
17,303
+2,860
+20% +USD 540 k 1.46% 12
2022
Q2 		USD 2.54 M Comprar
14,443
+760
+6% +USD 147 k 1.21% 11
2022
Q1 		USD 2.91 M Comprar
13,683
+380
+3% +USD 80 k 1.18% 11
2021
Q4 		USD 3 M Comprar
13,303
+49
+0.4% +USD 11.1 k 1.15% 12
2021
Q3 		USD 2.9 M Vender
13,254
-270
-2% -USD 60 k 1.2% 11
2021
Q2 		USD 3.05 M Comprar
13,524
+399
+3% +USD 88.4 k 1.28% 11
2021
Q1 		USD 2.81 M Vender
13,125
-1,504
-10% -USD 317 k 1.26% 11
2020
Q4 		USD 2.85 M Comprar
14,629
+581
+4% +USD 102 k 1.36% 11
2020
Q3 		USD 2.16 M Vender
14,048
-167
-1% -USD 25.7 k 1.24% 13
2020
Q2 		USD 2.07 M Vender
14,215
-395
-3% -USD 53 k 1.27% 12
2020
Q1 		USD 1.68 M Comprar
+14,610
Nuevas +USD 2.2 M 1.26% 13

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Gibraltar Capital Management
Gibraltar Capital Management Tulsa, Oklahoma AUM de USD 664 M 19.72% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Mokosak Advisory Group en VB: resumen de T3 2026

Mokosak Advisory Group aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 0.65% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 34.2 k y elevar la posición a 17,810 acciones con un valor de USD 5.07 M. La posición representa 1.12% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Mokosak Advisory Group reportó por primera vez una posición en VB en T1 2020 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.36 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,005 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, Mokosak Advisory Group tenía 17,810 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 5.07 M.
  • Mokosak Advisory Group compró 115 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 34.2 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 1.12% de la cartera de Mokosak Advisory Group en T3 2026 y fue su posición número 12.
  • Mokosak Advisory Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Mokosak Advisory Group en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 5.36 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,005 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Mokosak Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.