Mokosak Advisory Group
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Mokosak Advisory Groups Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mokosak Advisory Group Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		5,07 Mio. $ Kaufen
17.810
+115
+0,6 % +34.244 $ 1,12 % 12
2026
Q2 		5,36 Mio. $ Verkaufen
17.695
-607
-3 % -173.958 $ 1,16 % 11
2026
Q1 		4,79 Mio. $ Kaufen
18.302
+337
+2 % +91.199 $ 1,2 % 11
2025
Q4 		4,63 Mio. $ Kaufen
17.965
+591
+3 % +151.407 $ 1,16 % 11
2025
Q3 		4,42 Mio. $ Kaufen
17.374
+40
+0,2 % +9.920 $ 1,16 % 12
2025
Q2 		4,11 Mio. $ Kaufen
17.334
+122
+0,7 % +27.217 $ 1,16 % 12
2025
Q1 		3,82 Mio. $ Kaufen
17.212
+193
+1 % +46.091 $ 1,18 % 12
2024
Q4 		4,09 Mio. $ Verkaufen
17.019
-253
-1 % -62.252 $ 1,23 % 11
2024
Q3 		4,1 Mio. $ Verkaufen
17.272
-608
-3 % -138.152 $ 1,23 % 12
2024
Q2 		3,9 Mio. $ Verkaufen
17.880
-16
-0,1 % -3.514 $ 1,29 % 13
2024
Q1 		4,09 Mio. $ Kaufen
17.896
+39
+0,2 % +8.389 $ 1,35 % 11
2023
Q4 		3,81 Mio. $ Kaufen
17.857
+271
+2 % +52.215 $ 1,37 % 11
2023
Q3 		3,33 Mio. $ Kaufen
17.586
+303
+2 % +60.370 $ 1,35 % 11
2023
Q2 		3,44 Mio. $ Kaufen
17.283
+113
+0,7 % +21.353 $ 1,36 % 13
2023
Q1 		3,25 Mio. $ Kaufen
17.170
+589
+4 % +114.226 $ 1,39 % 12
2022
Q4 		3,05 Mio. $ Verkaufen
16.581
-722
-4 % -133.817 $ 1,36 % 12
2022
Q3 		2,96 Mio. $ Kaufen
17.303
+2.860
+20 % +539.978 $ 1,46 % 12
2022
Q2 		2,54 Mio. $ Kaufen
14.443
+760
+6 % +146.762 $ 1,21 % 11
2022
Q1 		2,91 Mio. $ Kaufen
13.683
+380
+3 % +79.993 $ 1,18 % 11
2021
Q4 		3 Mio. $ Kaufen
13.303
+49
+0,4 % +11.134 $ 1,15 % 12
2021
Q3 		2,9 Mio. $ Verkaufen
13.254
-270
-2 % -60.023 $ 1,2 % 11
2021
Q2 		3,05 Mio. $ Kaufen
13.524
+399
+3 % +88.422 $ 1,28 % 11
2021
Q1 		2,81 Mio. $ Verkaufen
13.125
-1.504
-10 % -316.850 $ 1,26 % 11
2020
Q4 		2,85 Mio. $ Kaufen
14.629
+581
+4 % +102.494 $ 1,36 % 11
2020
Q3 		2,16 Mio. $ Verkaufen
14.048
-167
-1 % -25.652 $ 1,24 % 13
2020
Q2 		2,07 Mio. $ Verkaufen
14.215
-395
-3 % -53.040 $ 1,27 % 12
2020
Q1 		1,68 Mio. $ Kaufen
+14.610
Neu +2,2 Mio. $ 1,26 % 13

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ballast Inc
Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Mokosak Advisory Group: Q3 2026 im Rückblick

Mokosak Advisory Group erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 0,65 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 34.244 $ und erhöhte die Position damit auf 17.810 Aktien im Wert von 5,07 Mio. $. Die Position macht 1,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Mokosak Advisory Group meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 5,36 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 792 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Mokosak Advisory Group 17.810 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 5,07 Mio. $.
  • Mokosak Advisory Group kaufte im Q3 2026 115 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 34.244 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 1,12 % des Portfolios von Mokosak Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 12.
  • Mokosak Advisory Group meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Mokosak Advisory Group in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 5,36 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 792 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Mokosak Advisory Group für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .