Modera Wealth Management
icono de IWS

de Modera Wealth Management iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 7.61 M Vender
46,208
-1,380
-3% -USD 218 k 0.08% 157
2026
Q1 		USD 6.94 M Vender
47,588
-338
-0.7% -USD 50.2 k 0.08% 153
2025
Q4 		USD 6.76 M Vender
47,926
-372
-0.8% -USD 52 k 0.08% 163
2025
Q3 		USD 6.75 M Vender
48,298
-114
-0.2% -USD 15.6 k 0.08% 160
2025
Q2 		USD 6.4 M Comprar
48,412
+35
+0.1% +USD 4.39 k 0.08% 162
2025
Q1 		USD 6.09 M Vender
48,377
-727
-1% -USD 94.7 k 0.08% 160
2024
Q4 		USD 6.35 M Comprar
49,104
+16,221
+49% +USD 2.17 M 0.08% 158
2024
Q3 		USD 4.35 M Comprar
32,883
+599
+2% +USD 75.7 k 0.06% 177
2024
Q2 		USD 3.9 M Vender
32,284
-331
-1% -USD 40.2 k 0.06% 176
2024
Q1 		USD 4.09 M Comprar
32,615
+96
+0.3% +USD 11.3 k 0.06% 177
2023
Q4 		USD 3.78 M Vender
32,519
-341
-1% -USD 36.3 k 0.06% 178
2023
Q3 		USD 3.43 M Vender
32,860
-207
-0.6% -USD 22.8 k 0.06% 178
2023
Q2 		USD 3.63 M Comprar
33,067
+30,997
+1,497% +USD 3.27 M 0.07% 178
2023
Q1 		USD 220 k Mantener
2,070
– – 0.01% 324
2022
Q4 		USD 218 k Comprar
+2,070
Nuevas +USD 217 k 0.01% 321
2022
Q2 		– Vender
-2,206
Cerradas -USD 264 k – 353
2022
Q1 		USD 264 k Comprar
2,206
+335
+18% +USD 39.4 k 0.01% 302
2021
Q4 		USD 229 k Comprar
1,871
+32
+2% +USD 3.82 k 0.01% 516
2021
Q3 		USD 208 k Vender
1,839
-193
-9% -USD 22.3 k 0.01% 258
2021
Q2 		USD 234 k Vender
2,032
-1,785
-47% -USD 205 k 0.01% 211
2021
Q1 		USD 417 k Comprar
3,817
+1,750
+85% +USD 182 k 0.03% 149
2020
Q4 		USD 200 k Comprar
+2,067
Nuevas +USD 186 k 0.02% 228

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en IWS: resumen de T2 2026

Modera Wealth Management redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en 2.9% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 218 k, y conservó 46,208 acciones valuadas en USD 7.61 M. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #157.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWS en T4 2020 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,051 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

  • Al cierre de T2 2026, Modera Wealth Management tenía 46,208 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 7.61 M.
  • Modera Wealth Management vendió 1,380 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 218 k.
  • iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó 0.08% de la cartera de Modera Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 157.
  • Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,051 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.